為公發掛牌暖身　太平洋崇光百貨辦理私募公司債

　　太平洋崇光百貨（股）公司（以下簡稱「SOGO」），於2013年12月30日辦理臺灣第一次私募普通公司債，籌資金額為新臺幣壹拾億元，創下臺灣百貨業股票未公開掛牌之前即在資本市場籌集資金的先例，為SOGO未來兩岸三地事業版圖佈局跨出一大步。

　　SOGO本次私募臺灣第一次有擔保普通公司債，籌資金額為新臺幣壹拾億元，由合作金庫商業銀行擔保發行，五年到期一次還本，票面利率1.75%，僅較國內同年期公債加碼約67個基本點，相較於上市櫃公司之私募普通公司債動輒加碼上百點，本次SOGO私募債雖為未公開發行公司之私募債，但其發債之加碼成本已與上市櫃公司並駕齊驅。

　　SOGO杜金森行政總經理表示，本次發債可有效鎖定中長期營運資金成本，降低未來利率上揚風險。本次私募有擔保公司債是市場少見債信優良的投資標的，雖因私募債市場流動性不及掛牌普通公司債，但因SOGO的經營績效良好及產業前景穩健，加上未來對大陸市場的佈局看俏，此次私募債深獲國內票券、銀行、基金等投資機構青睞。

　　SOGO黃晴雯董事長指出，本次私募債是公司股票尚未公開發行前首次在資本市場籌資，除已深獲金融市場投資機構的認可外，本次私募作業流程及法令規範與公司的資訊揭露等內容，皆已比照公開發行公司私募有價證券方式辦理，並比照公開說明書編制準則編纂投資說明書，提供本次私募債應募人參閱，可為SOGO未來即將進行股票初次公開發行做準備，此舉對SOGO未來的上市櫃之路具有指標性意義。

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