为公发挂牌暖身　太平洋崇光百货办理私募公司债

　　太平洋崇光百货（股）公司（以下简称「SOGO」），於2013年12月30日办理台湾第一次私募普通公司债，筹资金额为新台币壹拾亿元，创下台湾百货业股票未公开挂牌之前即在资本市场筹集资金的先例，为SOGO未来两岸三地事业版图布局跨出一大步。

　　SOGO本次私募台湾第一次有担保普通公司债，筹资金额为新台币壹拾亿元，由合作金库商业银行担保发行，五年到期一次还本，票面利率1.75%，仅较国内同年期公债加码约67个基本点，相较於上市柜公司之私募普通公司债动辄加码上百点，本次SOGO私募债虽为未公开发行公司之私募债，但其发债之加码成本已与上市柜公司并驾齐驱。

　　SOGO杜金森行政总经理表示，本次发债可有效锁定中长期营运资金成本，降低未来利率上扬风险。本次私募有担保公司债是市场少见债信优良的投资标的，虽因私募债市场流动性不及挂牌普通公司债，但因SOGO的经营绩效良好及产业前景稳健，加上未来对大陆市场的布局看俏，此次私募债深获国内票券、银行、基金等投资机构青睐。

　　SOGO黄晴雯董事长指出，本次私募债是公司股票尚未公开发行前首次在资本市场筹资，除已深获金融市场投资机构的认可外，本次私募作业流程及法令规范与公司的资讯揭露等内容，皆已比照公开发行公司私募有价证券方式办理，并比照公开说明书编制准则编纂投资说明书，提供本次私募债应募人参阅，可为SOGO未来即将进行股票初次公开发行做准备，此举对SOGO未来的上市柜之路具有指标性意义。

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