2022年10月號 乐活职人
实体零售竞争加剧 整合开发佈局新动能
集团综效暨零售规划总部 / 投资营运分析组
除了疫情冲击实体零售，近期揭露的併购消息也为零售产业投下了震撼弹，民生用品通路将面临双强对立、高度竞争的态势。而百货购物中心虽然近年来积极培养忠诚顾客，也透过创新体验与快闪尝鲜拉拢新客源，但由于竞争业者积极的拓点，分散了消费者的时间与荷包，竞争亦悄然加剧中。本文将精要提出零售业面临的竞争课题，以及远东集团零售事业未来如何携手共创商机。
零售板块大挪移 领先者差距逐渐拉大
台湾零售产业（涵盖实体通路百货、量贩、超市、超商及电商）的发展，在2022年有了全新的布局。受到疫情影响，全球加速数位化转型，企业致力于打造线上商店并与线下整合，电商从既有基础崛起，更进一步扩大应用范畴、快速成长，不仅分食市场，更带领风向引导消费。实体店面对压力，除了防御外，亦积极寻求成长契机，无论是全联併购大润发、统一拟取得家乐福100%股权，皆是透过併购，快速跨足不同通路，提高成长动能，也让量贩、超市与超商的界线更加模煳。而百货通路由远东及新光三越两强主导的局面亦面临挑战，台湾主力百货数十年来标榜的日系色彩，在日本三井集团不断扩大投资后，对消费者的吸引力已渐被淡化。
「大者恆大」势不可逆，不同领域的竞业发展或许不尽相同，但扩大市占、垂直或水平整合、不断创新拉大差距，仍是不变的经营之道。他山之石可以攻错，观察竞业策略、自我检视发展蓝图，有利于强化专项并弥补不足之处。
量贩超市强强争霸 寻求利基市场
近年来，随着家庭型态改变、线上通路发展，市场区隔越趋模煳，实体通路已面临高度竞争，日前零售业出现新一波整併后，超商、超市、量贩三位一体的多通路布局俨然成形，透过不同通路组合，让消费者有更多元、便利的管道取得商品或服务。
统一集团藉由收购台湾家乐福股权，将拥有超商、超市、量贩、百货等完整通路，让台湾零售市场进一步本土化，且由于身兼制造商，也影响其他业者与供应商的生存课题。讲求规模经济的量贩超市产业，能藉由扩大营业规模有效地降低营运、物流成本，强化竞争优势；而中小型业者须藉由差异化定位与经营模式，在利基市场中站稳脚步。远东集团的爱买量贩近年即积极扩展线上电商、外送业务，试图打破据点及距离的藩篱，提升销售与服务范围；city'super则定位精緻超市，以舒适的购物环境、多样独特的商品种类，打造新生活体验。
非本土零售进军台湾 区域业者积极展店
尽管百货购物中心业者眼中的台湾百货零售市场已将饱和，但对日本三井集团而言，却是遍地黄金。早期台湾百货商场多标榜日系特质，经歷数十年演进，成为独特的经营模式。为提升市占率，业者不断引进新品牌，但仍在日系范畴，多数百货仍保有浓厚的日系色彩。看好台湾消费者对于日系商品的高接受度，三井不动产由「点」而「线」进一步到「面」，有计画地进入台湾市场，近20年台湾零售市场的平衡现况已渐松动！
三井不动产为综合不动产公司，挟其在日本不动产的商业模式，以提升区域价值最大化为目的投资台湾，锁定广大的中阶消费族群拥有高消费力、成长快速、消费集中都会区、食衣住行育乐需求强烈等特点，2016年于新北林口开设第一家OUTLET，成功吸引桃园及大台北地区消费族群。其后更积极展开中长期投资计画，依据区域及项目特性，规划OUTLET与LALAPORT两种店型，自台中、台北、台南、高雄向全台都会区扩散。三井大胆地于新兴都会区开创新客源，而非在都市精华区迎合既有客层，透过严谨的投资计画与低成本的土地资源，创造最大化的商业价值。
而台湾本土亦有积极的百货竞业对手，如百货南霸天「汉神」，不断调整改装本馆和巨蛋馆，以迎合消费客群，并努力拓展高雄以北的市场，台中汉神洲际购物中心刻正兴建中，未来亦可能开发北部店点。
集团零售开发共享资源 发挥综效
随着台湾经济发展，房地产热络、都市扩张带动人口迁移，适合发展零售的大型土地逐渐稀缺，加上同业积极展店，土地投资成本垫高，高报酬的投资项目已不復见。过去传统展店思维与地点选择条件，更应因地、因时调整。从数个过往不看好的投资标的，在市场快速变化下，五年、十年就出现不同面貌，甚至成为新兴都市精华区的案例不难发现，应以更长远的视野来评估投资项目。
集团综效暨零售规划总部参酌不同的理论模型，如百货营业额佔人口消费金额之比例、人均百货商场面积…等，推估五年后各县市或区域百货商场之供需状况，归纳出双北西南区、桃园、台南、新竹等地尚有百货开发空间，至于双北东区、台中、高雄等地未来虽呈现相对饱和状态，仍有机会以创新型态的营运模式抢攻市场。
为使远东集团零售事业之投资开发能兼顾集团利益与效率，集团综效暨零售规划总部携手关企，全面启动各区域零售开发小组，邀请区域内已有店点或有兴趣布局的零售公司参与，藉由开发资讯共享、互动讨论，逐步筛选出优质的开发项目，并佐以最适合的开发模式，为远东零售集团巩固未来数十年的经营根基！
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