2022年10月號 樂活職人
實體零售競爭加劇 整合開發佈局新動能
集團綜效暨零售規劃總部 / 投資營運分析組
除了疫情衝擊實體零售，近期揭露的併購消息也為零售產業投下了震撼彈，民生用品通路將面臨雙強對立、高度競爭的態勢。而百貨購物中心雖然近年來積極培養忠誠顧客，也透過創新體驗與快閃嘗鮮拉攏新客源，但由於競爭業者積極的拓點，分散了消費者的時間與荷包，競爭亦悄然加劇中。本文將精要提出零售業面臨的競爭課題，以及遠東集團零售事業未來如何攜手共創商機。
零售板塊大挪移 領先者差距逐漸拉大
臺灣零售產業（涵蓋實體通路百貨、量販、超市、超商及電商）的發展，在2022年有了全新的布局。受到疫情影響，全球加速數位化轉型，企業致力於打造線上商店並與線下整合，電商從既有基礎崛起，更進一步擴大應用範疇、快速成長，不僅分食市場，更帶領風向引導消費。實體店面對壓力，除了防禦外，亦積極尋求成長契機，無論是全聯併購大潤發、統一擬取得家樂福100%股權，皆是透過併購，快速跨足不同通路，提高成長動能，也讓量販、超市與超商的界線更加模糊。而百貨通路由遠東及新光三越兩強主導的局面亦面臨挑戰，臺灣主力百貨數十年來標榜的日系色彩，在日本三井集團不斷擴大投資後，對消費者的吸引力已漸被淡化。
「大者恆大」勢不可逆，不同領域的競業發展或許不盡相同，但擴大市占、垂直或水平整合、不斷創新拉大差距，仍是不變的經營之道。他山之石可以攻錯，觀察競業策略、自我檢視發展藍圖，有利於強化專項並彌補不足之處。
量販超市強強爭霸 尋求利基市場
近年來，隨著家庭型態改變、線上通路發展，市場區隔越趨模糊，實體通路已面臨高度競爭，日前零售業出現新一波整併後，超商、超市、量販三位一體的多通路布局儼然成形，透過不同通路組合，讓消費者有更多元、便利的管道取得商品或服務。
統一集團藉由收購臺灣家樂福股權，將擁有超商、超市、量販、百貨等完整通路，讓臺灣零售市場進一步本土化，且由於身兼製造商，也影響其他業者與供應商的生存課題。講求規模經濟的量販超市產業，能藉由擴大營業規模有效地降低營運、物流成本，強化競爭優勢；而中小型業者須藉由差異化定位與經營模式，在利基市場中站穩腳步。遠東集團的愛買量販近年即積極擴展線上電商、外送業務，試圖打破據點及距離的藩籬，提升銷售與服務範圍；city'super則定位精緻超市，以舒適的購物環境、多樣獨特的商品種類，打造新生活體驗。
非本土零售進軍臺灣 區域業者積極展店
儘管百貨購物中心業者眼中的臺灣百貨零售市場已將飽和，但對日本三井集團而言，卻是遍地黃金。早期臺灣百貨商場多標榜日系特質，經歷數十年演進，成為獨特的經營模式。為提升市占率，業者不斷引進新品牌，但仍在日系範疇，多數百貨仍保有濃厚的日系色彩。看好臺灣消費者對於日系商品的高接受度，三井不動產由「點」而「線」進一步到「面」，有計畫地進入臺灣市場，近20年臺灣零售市場的平衡現況已漸鬆動！
三井不動產為綜合不動產公司，挾其在日本不動產的商業模式，以提升區域價值最大化為目的投資臺灣，鎖定廣大的中階消費族群擁有高消費力、成長快速、消費集中都會區、食衣住行育樂需求強烈等特點，2016年於新北林口開設第一家OUTLET，成功吸引桃園及大臺北地區消費族群。其後更積極展開中長期投資計畫，依據區域及項目特性，規劃OUTLET與LALAPORT兩種店型，自臺中、臺北、臺南、高雄向全臺都會區擴散。三井大膽地於新興都會區開創新客源，而非在都市精華區迎合既有客層，透過嚴謹的投資計畫與低成本的土地資源，創造最大化的商業價值。
而臺灣本土亦有積極的百貨競業對手，如百貨南霸天「漢神」，不斷調整改裝本館和巨蛋館，以迎合消費客群，並努力拓展高雄以北的市場，臺中漢神洲際購物中心刻正興建中，未來亦可能開發北部店點。
集團零售開發共享資源 發揮綜效
隨著臺灣經濟發展，房地產熱絡、都市擴張帶動人口遷移，適合發展零售的大型土地逐漸稀缺，加上同業積極展店，土地投資成本墊高，高報酬的投資項目已不復見。過去傳統展店思維與地點選擇條件，更應因地、因時調整。從數個過往不看好的投資標的，在市場快速變化下，五年、十年就出現不同面貌，甚至成為新興都市精華區的案例不難發現，應以更長遠的視野來評估投資項目。
集團綜效暨零售規劃總部參酌不同的理論模型，如百貨營業額佔人口消費金額之比例、人均百貨商場面積…等，推估五年後各縣市或區域百貨商場之供需狀況，歸納出雙北西南區、桃園、臺南、新竹等地尚有百貨開發空間，至於雙北東區、臺中、高雄等地未來雖呈現相對飽和狀態，仍有機會以創新型態的營運模式搶攻市場。
為使遠東集團零售事業之投資開發能兼顧集團利益與效率，集團綜效暨零售規劃總部攜手關企，全面啟動各區域零售開發小組，邀請區域內已有店點或有興趣布局的零售公司參與，藉由開發資訊共享、互動討論，逐步篩選出優質的開發項目，並佐以最適合的開發模式，為遠東零售集團鞏固未來數十年的經營根基！
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