从全球行动支付趋势看台湾市场发展

　　台湾行动支付第一部专法於2015年通过，相关业者纷纷抢进此领域，2016年也因此被称为「台湾行动支付元年」。本文将与大家分享对於国际和台湾行动支付发展的观察，虽然台湾开放的脚步较其他市场慢，但随着政府与业界的共同努力，相信必能急起直追，达成「2020年电子支付使用率倍增」的目标。
　　
全球行动支付市场趋势
　　谈到行动支付，必须先了解有哪些可能的使用者。目前全球人口约73亿，网路的使用者大约34亿人，其中较活跃的使用者约有23亿；至於手机的使用人口则已超越半数，约38亿，活跃使用者约20亿，这正是Google不断努力扩大网路覆盖范围的原因，希望能增加更多上网的人口。

　　台湾目前手机普及率已达到82%，加上HCE、NFC……等技术的快速发展，相当有利於推广行动支付。以下简单将行动支付分为三个类别：
一、 行动商务（C2B Payments）：主要是个人的网路购物行为，透过行动载具或APP完成支付，包括：微信支付、Apple Pay等，也是大众最耳熟能详的领域，尤其中国行动／电子支付的比例相当高，有位同仁因为到大陆出差9天，就改变了原有使用现金的习惯，转为只带手机出门，由此可知，行动支付在不同环境、不同国家，普及程度差异很大。

二、 个人对个人转帐（P2P Payments）：例如「微信红包」的推出，让民众过年时可以透过P2P Payment，透过手机发放现金红包，带起了P2P交易的浪潮。

三、 近端支付（Proximity Payments）：也就是所谓的「哔经济」，举凡：手机悠游卡、HappyCash，或是打开APP以QR Code／条码扫描付费（如星巴客APP绑定会员卡），都属於此范畴。

　　一般而言，电子支付包含实体的卡片消费，这是与行动支付最大的不同，以下将以广义的电子支付来探讨其成长趋势。

　　综观全球市场，成长最快的是「近端支付」，但是「网路商务交易」目前仍是金额最大的一类。预估整体市场从2014至2019年，将成长14.5倍，其中，C2B交易占比将从71.6%降到62.7%；P2P交易由21.4%略升至24.5%；近端支付则从6.7%成长至12.8%，而我认为，台湾的发展将不会和全球相差太远。另外，在交易金额上，全球也呈快速成长的曲线，预估主要市场总交易金额将从2014年的586亿美元，成长至2019年的815.58亿美元，主要成长来源为西欧、大洋洲、东亚／东南亚、北美等地。

　　其中，北欧的挪威、瑞典、丹麦等国，积极朝无现金社会迈进，行动支付比例很高，例如：丹麦政府宣布，2016年1月推动无纸钞的全国数位付款，560万人中有200万人使用行动支付；挪威和瑞典在2016年的现金交易只剩下6%；英国2014年电子支付占52%，2024年将达66%；而中国2016年的行动支付比例也达到50%。正巧我前阵子前往瑞典参访，发现当地已经有超过一半的人使用行动支付，除了政府政策支持外，实体银行经营成本日益升高也是主因之一，尤其电子支付交易具高安全性，银行可省下大量的保全费用，抢案的发生率也逐年下降，综合商业利益、社会利益等因素，电子支付在北欧市场发展非常快速。另一方面，印度也全面打造电子支付系统；菲律宾的手机付款市场也很成熟。其中值得关注的是，阿里巴巴旗下的「支付宝」即将进入印度市场，相信未来电子支付在整个东南亚市场会有更快速的进展。

　　行动支付发展大致可归纳出以下四大趋势：
一、 简单化、数位化、行动化：这也是促使民众从现金支付转为行动支付的重要条件。目前许多行动支付在介面设计上仍不够简单，造成使用过程不够顺畅，影响民众使用意愿。此外，我们也应检视企业内部、前端行动支付收银体系、转帐体系、认证体系……等，是否都已在安全的前提下全面数位化，如此一来，整个生态系统才能快速发展。而由於行动载具在台湾已经相当普及，因此对台湾而言，行动支付的推动不会是太大挑战。

二、 跨界消费：进入行动支付的场域，非常强调生态系，目前微信支付堪称是市场上做得最完整的生态体系，几乎涵盖了每个生活面向。这其实并不容易，因为需要号召所有商家加入这个体系，甚至是竞争对手共同合作，才能将市场做大，不过，相信在行动支付发展的过程中，跨界消费的趋势会愈来愈明显。

三、 虚实整合：Amazon在西雅图开了第一个Amazon Go实体商店；阿里巴巴2016年也在天津开办第一家实体店，虚实整合将会从过去的「量变」转为「质变」。

四、 聪明消费：过去消费模式是B2C的概念，由商家推出商品或服务供消费者购买，但随着社群力量、资讯力量兴起，消费模式渐渐朝C2B的方向逆转，亦即由消费者提出需求，而商家则必须快速满足需求。

台湾行动支付市场状况
　　台湾的现金交易目前仍高达74%，甚至居亚太主要国家之冠，深究原因可以发现，台湾的金融基础建设相当完善，根据统计，全台ATM多达27,411台、拥有5,945家金融机构、超过10,000家便利超商，民众提领现金十分便利，自然不需要使用行动支付。不过，此现象仍有机会改变，2015年台湾民众使用各式行动支付的总交易金额仅有5亿，电子钱包使用率也只有13%；而截至2016年10月底，行动支付总金额已迅速成长至20.2亿元，显示从2015年通过电子支付机构专法後，已成长超过300%，这与台湾手机普及有很大的关系，其中逾60%已使用行动支付消费者，对行动支付的偏好度高，尤其20～35岁族群，尝试的意愿最高，这是成功的第一步，相信未来台湾有机会可以快速追上国际的脚步。

　　台湾於2016年5月推出「金融科技发展白皮书」，提出电子支付5年倍增计画，也就是在2020年达到52%的电子支付比例，然而，发展电子支付，在应用面、管理面、资源面、基础面都有许多功课尚待完成，尤其基础面，第一项关键技术为区块链。上一次瑞典之行，我发现瑞典已整合全银行体系来发展区块链技术，此项技术势必将带动未来网路交易生态的改变。另一项是身分认证，能否在安全的前提下，以更简单的方式进行身分认证，是基础建设极为重要的部分，我认为以手机门号做单一认证，应该是目前进入实名制最简单的方式。

 　　台湾电子支付逐渐进入百家争鸣的阶段，除了金融业本来就属於此范畴，第三方支付业者也愈来愈活跃；当然也有网路商务业者因为交易与支付息息相关而有意加入角逐；有趣的还有游戏业者，例如智冠科技的「智付宝」、游戏橘子的「橘子支」都跃跃欲试。另外，包括电信业者、系统服务业者、软体服务业者……等，亦都蓄势待发，因此在资源方面，人才培育更显重要，相信未来会有更多的创意出现。

行动支付发展的挑战
　　每一项新技术、新发明的问世，都必须从消费者角度思考方能成功，因此，我们也要扪心自问，为什麽消费者要使用行动支付APP？以我个人为例，使用friDay钱包後，可将所有会员卡、信用卡、交通票证，甚至公司门禁卡通通整合在一支手机上，方便性自然不在话下。但是，有这麽多业者抢食这块大饼，要如何与消费者产生最大的黏着性，这是业者必须思考的课题。另一方面，消费者也会面临太多选择，到底哪个才最合适？这也有待业者对消费者行为、不同族群、使用习惯进行更深入的了解，才能提供最适切的服务。

　　至於商家更是有重重阻碍尚待克服，首先，台湾仍未整合所有支付系统，因此常看到商家结帐柜台摆满各式的POS机，甚至有许多小店家，根本没有足够的技术人才和资金为了每一种支付去修改POS，除了机器之外，还有手续费及营业税问题，若是没有更大的诱因去吸引商家改变，就无法为消费者创造使用场景，这将形成恶性循环。

　　总结而言，国内行动支付发展的挑战，在消费者端包括：安全性仍有疑虑、使用体验和方便性仍不足、可使用商家不普及、国人消费以现金为主、手机支援度不高等问题。商家方面，欠缺吸引客户使用诱因、额外效益不明显、客户使用度不高、需负担额外金流成本、需负担POS修改成本、收银台设备繁多、销售人员教育训练等，也是实际问题。对支付业者而言，市场过度竞争、技术及营运成本、智能的POS及便利的身分认证、行销差异化不高、有效能的风险管控、跨产业的合作与整合……等，都是一大挑战。

　　要解决上述问题，除了开创良好的商业模式之外，法令的开放更是关键，例如前述的北欧国家宣布迈向无现金社会，就连邻近的南韩也预计2020年不再发行硬币，代表许多行为的改变要靠政府政策和业者一起努力，才能快速达到目标。目前台湾法令有几点值得再深入探讨，包括：身分认证手续严格、交易限额／储值限制、整体行动支付或数位金融产业政策仍未有通盘考量，也无法一体适用；另外，人才及专利技术需要更加重视，才能启发更多创新。

　　唯有打造完整的行动支付生态体系，才能真正把支付完整连结大众的生活。尤其交通支付是非常重要的场景，就连不支援NFC的APPLE，为了打入日本市场，也不得不开放支援 FeliCa，以满足支付在交通上的需求。远传也与远东关系企业积极合作，从集团内各个场域开始并结合票证金融业的合作夥伴，扩大所有通路与使用范围，积极打造台湾最完整的生态圈。希望消费者每天一起床，就能透过friDay钱包完成生活所需，让支付更多元、生活更丰富、消费更聪明、娱乐更方便，我们希望以「简单生活，轻松消费」做为发展行动支付的终极目标，相信若能达到简单、轻松两大指标，台湾必定能在2020年完成行动支付使用率倍增的愿景，甚至再超越！（本文汇整李彬总经理於「2016经济日报创新论坛」专题演讲）＃