從全球行動支付趨勢看臺灣市場發展

　　臺灣行動支付第一部專法於2015年通過，相關業者紛紛搶進此領域，2016年也因此被稱為「臺灣行動支付元年」。本文將與大家分享對於國際和臺灣行動支付發展的觀察，雖然臺灣開放的腳步較其他市場慢，但隨著政府與業界的共同努力，相信必能急起直追，達成「2020年電子支付使用率倍增」的目標。
　　
全球行動支付市場趨勢
　　談到行動支付，必須先了解有哪些可能的使用者。目前全球人口約73億，網路的使用者大約34億人，其中較活躍的使用者約有23億；至於手機的使用人口則已超越半數，約38億，活躍使用者約20億，這正是Google不斷努力擴大網路覆蓋範圍的原因，希望能增加更多上網的人口。

　　臺灣目前手機普及率已達到82%，加上HCE、NFC……等技術的快速發展，相當有利於推廣行動支付。以下簡單將行動支付分為三個類別：
一、 行動商務（C2B Payments）：主要是個人的網路購物行為，透過行動載具或APP完成支付，包括：微信支付、Apple Pay等，也是大眾最耳熟能詳的領域，尤其中國行動／電子支付的比例相當高，有位同仁因為到大陸出差9天，就改變了原有使用現金的習慣，轉為只帶手機出門，由此可知，行動支付在不同環境、不同國家，普及程度差異很大。

二、 個人對個人轉帳（P2P Payments）：例如「微信紅包」的推出，讓民眾過年時可以透過P2P Payment，透過手機發放現金紅包，帶起了P2P交易的浪潮。

三、 近端支付（Proximity Payments）：也就是所謂的「嗶經濟」，舉凡：手機悠遊卡、HappyCash，或是打開APP以QR Code／條碼掃描付費（如星巴客APP綁定會員卡），都屬於此範疇。

　　一般而言，電子支付包含實體的卡片消費，這是與行動支付最大的不同，以下將以廣義的電子支付來探討其成長趨勢。

　　綜觀全球市場，成長最快的是「近端支付」，但是「網路商務交易」目前仍是金額最大的一類。預估整體市場從2014至2019年，將成長14.5倍，其中，C2B交易佔比將從71.6%降到62.7%；P2P交易由21.4%略升至24.5%；近端支付則從6.7%成長至12.8%，而我認為，臺灣的發展將不會和全球相差太遠。另外，在交易金額上，全球也呈快速成長的曲線，預估主要市場總交易金額將從2014年的586億美元，成長至2019年的815.58億美元，主要成長來源為西歐、大洋洲、東亞／東南亞、北美等地。

　　其中，北歐的挪威、瑞典、丹麥等國，積極朝無現金社會邁進，行動支付比例很高，例如：丹麥政府宣布，2016年1月推動無紙鈔的全國數位付款，560萬人中有200萬人使用行動支付；挪威和瑞典在2016年的現金交易只剩下6%；英國2014年電子支付佔52%，2024年將達66%；而中國2016年的行動支付比例也達到50%。正巧我前陣子前往瑞典參訪，發現當地已經有超過一半的人使用行動支付，除了政府政策支持外，實體銀行經營成本日益升高也是主因之一，尤其電子支付交易具高安全性，銀行可省下大量的保全費用，搶案的發生率也逐年下降，綜合商業利益、社會利益等因素，電子支付在北歐市場發展非常快速。另一方面，印度也全面打造電子支付系統；菲律賓的手機付款市場也很成熟。其中值得關注的是，阿里巴巴旗下的「支付寶」即將進入印度市場，相信未來電子支付在整個東南亞市場會有更快速的進展。

　　行動支付發展大致可歸納出以下四大趨勢：
一、 簡單化、數位化、行動化：這也是促使民眾從現金支付轉為行動支付的重要條件。目前許多行動支付在介面設計上仍不夠簡單，造成使用過程不夠順暢，影響民眾使用意願。此外，我們也應檢視企業內部、前端行動支付收銀體系、轉帳體系、認證體系……等，是否都已在安全的前提下全面數位化，如此一來，整個生態系統才能快速發展。而由於行動載具在臺灣已經相當普及，因此對臺灣而言，行動支付的推動不會是太大挑戰。

二、 跨界消費：進入行動支付的場域，非常強調生態系，目前微信支付堪稱是市場上做得最完整的生態體系，幾乎涵蓋了每個生活面向。這其實並不容易，因為需要號召所有商家加入這個體系，甚至是競爭對手共同合作，才能將市場做大，不過，相信在行動支付發展的過程中，跨界消費的趨勢會愈來愈明顯。

三、 虛實整合：Amazon在西雅圖開了第一個Amazon Go實體商店；阿里巴巴2016年也在天津開辦第一家實體店，虛實整合將會從過去的「量變」轉為「質變」。

四、 聰明消費：過去消費模式是B2C的概念，由商家推出商品或服務供消費者購買，但隨著社群力量、資訊力量興起，消費模式漸漸朝C2B的方向逆轉，亦即由消費者提出需求，而商家則必須快速滿足需求。

臺灣行動支付市場狀況
　　臺灣的現金交易目前仍高達74%，甚至居亞太主要國家之冠，深究原因可以發現，臺灣的金融基礎建設相當完善，根據統計，全臺ATM多達27,411臺、擁有5,945家金融機構、超過10,000家便利超商，民眾提領現金十分便利，自然不需要使用行動支付。不過，此現象仍有機會改變，2015年臺灣民眾使用各式行動支付的總交易金額僅有5億，電子錢包使用率也只有13%；而截至2016年10月底，行動支付總金額已迅速成長至20.2億元，顯示從2015年通過電子支付機構專法後，已成長超過300%，這與臺灣手機普及有很大的關係，其中逾60%已使用行動支付消費者，對行動支付的偏好度高，尤其20～35歲族群，嘗試的意願最高，這是成功的第一步，相信未來臺灣有機會可以快速追上國際的腳步。

　　臺灣於2016年5月推出「金融科技發展白皮書」，提出電子支付5年倍增計畫，也就是在2020年達到52%的電子支付比例，然而，發展電子支付，在應用面、管理面、資源面、基礎面都有許多功課尚待完成，尤其基礎面，第一項關鍵技術為區塊鏈。上一次瑞典之行，我發現瑞典已整合全銀行體系來發展區塊鏈技術，此項技術勢必將帶動未來網路交易生態的改變。另一項是身分認證，能否在安全的前提下，以更簡單的方式進行身分認證，是基礎建設極為重要的部分，我認為以手機門號做單一認證，應該是目前進入實名制最簡單的方式。

 　　臺灣電子支付逐漸進入百家爭鳴的階段，除了金融業本來就屬於此範疇，第三方支付業者也愈來愈活躍；當然也有網路商務業者因為交易與支付息息相關而有意加入角逐；有趣的還有遊戲業者，例如智冠科技的「智付寶」、遊戲橘子的「橘子支」都躍躍欲試。另外，包括電信業者、系統服務業者、軟體服務業者……等，亦都蓄勢待發，因此在資源方面，人才培育更顯重要，相信未來會有更多的創意出現。

行動支付發展的挑戰
　　每一項新技術、新發明的問世，都必須從消費者角度思考方能成功，因此，我們也要捫心自問，為什麼消費者要使用行動支付APP？以我個人為例，使用friDay錢包後，可將所有會員卡、信用卡、交通票證，甚至公司門禁卡通通整合在一支手機上，方便性自然不在話下。但是，有這麼多業者搶食這塊大餅，要如何與消費者產生最大的黏著性，這是業者必須思考的課題。另一方面，消費者也會面臨太多選擇，到底哪個才最合適？這也有待業者對消費者行為、不同族群、使用習慣進行更深入的了解，才能提供最適切的服務。

　　至於商家更是有重重阻礙尚待克服，首先，臺灣仍未整合所有支付系統，因此常看到商家結帳櫃檯擺滿各式的POS機，甚至有許多小店家，根本沒有足夠的技術人才和資金為了每一種支付去修改POS，除了機器之外，還有手續費及營業稅問題，若是沒有更大的誘因去吸引商家改變，就無法為消費者創造使用場景，這將形成惡性循環。

　　總結而言，國內行動支付發展的挑戰，在消費者端包括：安全性仍有疑慮、使用體驗和方便性仍不足、可使用商家不普及、國人消費以現金為主、手機支援度不高等問題。商家方面，欠缺吸引客戶使用誘因、額外效益不明顯、客戶使用度不高、需負擔額外金流成本、需負擔POS修改成本、收銀臺設備繁多、銷售人員教育訓練等，也是實際問題。對支付業者而言，市場過度競爭、技術及營運成本、智能的POS及便利的身分認證、行銷差異化不高、有效能的風險管控、跨產業的合作與整合……等，都是一大挑戰。

　　要解決上述問題，除了開創良好的商業模式之外，法令的開放更是關鍵，例如前述的北歐國家宣佈邁向無現金社會，就連鄰近的南韓也預計2020年不再發行硬幣，代表許多行為的改變要靠政府政策和業者一起努力，才能快速達到目標。目前臺灣法令有幾點值得再深入探討，包括：身分認證手續嚴格、交易限額／儲值限制、整體行動支付或數位金融產業政策仍未有通盤考量，也無法一體適用；另外，人才及專利技術需要更加重視，才能啟發更多創新。

　　唯有打造完整的行動支付生態體系，才能真正把支付完整連結大眾的生活。尤其交通支付是非常重要的場景，就連不支援NFC的APPLE，為了打入日本市場，也不得不開放支援 FeliCa，以滿足支付在交通上的需求。遠傳也與遠東關係企業積極合作，從集團內各個場域開始並結合票證金融業的合作夥伴，擴大所有通路與使用範圍，積極打造台灣最完整的生態圈。希望消費者每天一起床，就能透過friDay錢包完成生活所需，讓支付更多元、生活更豐富、消費更聰明、娛樂更方便，我們希望以「簡單生活，輕鬆消費」做為發展行動支付的終極目標，相信若能達到簡單、輕鬆兩大指標，臺灣必定能在2020年完成行動支付使用率倍增的願景，甚至再超越！（本文彙整李彬總經理於「2016經濟日報創新論壇」專題演講）＃