2019年04月號 封面故事
前進新市場 遠東商銀海外商機大成長
遠東人月刊 / 編輯室採訪整理
臺灣銀行家數多，同質性又高，金融市場長期存在過度競爭的問題，尤其法金授信利差微薄，想要永續經營，創新轉型成為必然的方向。為尋求新商機，遠東商銀擬訂海外拓展策略，經過多年耕耘，不僅業務版圖擴及多國，獲利更大幅成長。本期「封面故事」將與大家分享遠東商銀法金團隊如何善用有限資源，聚焦利基型產品與市場，創造新一波競爭優勢。
轉型突破 跨越地域限制
跨境融資為銀行承作境外企業外幣放款的業務，由於臺灣法金授信低價競爭，利差最低已在1%以下，反觀海外，法金利差至少為臺灣兩倍以上，因此，近年銀行業大多全力衝刺海外業務，然而，銀行業屬高度管制的特許行業，在各項金融監理指標的規範下，海外擴點及風險性資產的成長相當受限。
儘管如此，遠東商銀仍規劃進軍海外市場，早在2007年即設立香港分行，但真正的轉型契機則是2009年和2012年。遠銀積極延攬培育優秀人才，陸續成立企業理財一部及二部，朝Corporate Finance（CF）業務發展，投入聯貸案、結構型融資、資本市場等利基型產品，提供契合企業客戶專業、精緻、差異化的金融服務，以創造更豐厚的利潤。
2011年，遠銀成立中港區企業金融部，在香港辦公區增設大陸組，專注於大陸地區客群，並與企業理財一部及二部組成跨境服務菁英團隊，積極佈局兩岸三地的法金平臺。2015年再於上海自貿區成立融資租賃公司，辦理融資租賃、保理、委託租賃等業務，進一步延伸兩岸三地服務平臺，滿足客戶全方位的需求。
於此同時，遠銀積極與國際大型銀行合作，共同主辦或參貸聯貸案，累積國際融資業務經驗，期間曾成功籌組多起大型跨境聯貸案件，與海內外近40家參貸銀行密切合作，大幅提升遠銀國際知名度及法人金融領域的專業形象。其中，法金指標型案件例如：2015年「中國水務集團6年期美金1億元國際銀團貸款案」，因屬香港上市最大民營供水企業，具獨佔地位，市場反應熱烈，超額認購逾美金4仟萬元。2017年「利星行信貸有限公司3年期美金4億元聯貸案」，由母公司連保，計14家國際銀團共同參與，更獲得1.5倍超額認購，為遠東商銀籌組最大規模之香港案件。統計2013年～2017年，遠銀共成功主辦19件聯貸案，2017年融資規模相較於2013年成長近4倍，五年累計籌組聯貸金額高達新臺幣718億元，挹注約新臺幣7.3億元的主辦聯貸手續費。其中，2015年～2018年6月，海外授信資產及獲利逐年提升，累計創造營業利益達新臺幣47億元。
遠銀憑藉多年來在國際銀行間的優良口碑，以及與國際私募基金的往來基礎，終於突破地域限制，將業務觸角延伸至大中華，甚至前進東協地區，客戶擴及新加坡、越南、印尼、印度、澳大利亞、馬來西亞等地，且不少指標性案件皆由遠銀再度籌組，例如：中國中信集團於環保領域之旗艦公司──中信環境技術有限公司於2016年聯貸案，即是繼2014年遠銀為其首度籌組國際銀團貸款後，再次成功籌組。另外，由全球著名私募投資集團華平投資（Warburg Pincus）設立的華成燃氣有限公司，繼2016年首次進行境外銀團籌資後，於隔年再次成功由遠銀籌組3年期美金9仟1佰萬元之聯貸案，創造可觀的收益。
不過，榮耀的背後其實是遠銀多年誠懇勤奮、審慎機敏的累積。受限於海外僅有香港分行一個營業據點，且無充沛資本以支應資產成長，遠銀只能聚焦在利基型的產品與市場，集結優質人才，發揮團隊戰力，以誠懇專業、勤奮的態度，深耕客戶、金融同業的關係，一步一腳印，逐步厚植海外業務發展基礎。
此外，聯貸主辦行責任相當重大，必須實地查核、徵審、管理額度與擔保品，且國際大型聯貸案件存在更高的商業、財務、結構、市場、法規等風險，所幸遠銀集結跨部門團隊之力，審慎評估並機敏應變，提供客制化的解決方案，以專業而非價格，成功籌組多件國際跨境聯貸案件。以2017年的Huy Vietnam Group Limited案為例，借戶為越南最大連鎖餐廳之一，旗下擁有四個餐飲品牌，店面數為越式餐飲業者之最。由於遠銀在越南並無分行，故承辦此跨境聯貸案時，必須一一克服語言、當地產業市況、法規、聯貸管理、擔保品設定等問題，透過無數次的跨國連線會議溝通與奔波，說服設有越南分行的競爭同業擔任越南境內管理銀行，並與國際知名律師事務所合作，在遵循各國法規、掌握授信風險及滿足客戶需求等多方考量下，嚴謹架構合約內容，執行相關擔保品設定等程序，成功贏得客戶及同業的信任，創造高額的報酬。此案為遠銀突破東協國家無據點之限制，跨足區域主辦聯貸市場的重要里程碑。
為加速海外市場拓展，遠銀一方面申請增資上海的租賃子公司，並規劃新設新加坡及越南辦事處，已獲得金管會銀行局核准，將有助了解當地金融環境及未來發展機會。除了接地氣，更要接財氣，今年遠東商銀將資產成長與業務版圖擴張作為主要目標，挾過去兩年的輝煌戰果，未來海外企業的金融商機勢將精采可期。＃
