2019年04月號 封面故事
加速全球佈局 遠東新世紀產銷結構再升級
遠東人月刊 / 編輯室採訪整理
今年即將邁入70週年的遠東新世紀，是遠東集團的第一個事業，亦是臺灣最早完成上中下游垂直整合的紡纖製造商，一條龍的產銷結構鏈是其最大的競爭優勢。為了充份掌握利基，遠東新除了於兩岸建立完整的聚酯產業鏈，近年也在越南打造第三個垂直整合基地，更積極拓展美國、日本等重要據點，爭取全球商機。
一、聚酯粒——前進美越 躋身世界三大PET供應商
早在二十多年前，遠東新世紀即前進大陸，在兩岸分別設置新埔、觀音、上海等三個酯粒生產據點，近年除了針對觀音廠進行流程改造之外，也逐步優化升級中國區的生產設備，減少製程中的碳排放和能源使用，並持續開發新產品。
有鑑於中國紅色供應鏈自2000年急速擴張，嚴重衝擊PET上下游產業鏈，包括：亞洲、美西、印度洋周邊，以及歐洲市場，只有美東市場始終維持穩定獲利，遠東新世紀乃於2018年將觸角延伸至美東，併購西維吉尼亞APG廠，成功在第三季復車，年產36萬噸PET。此廠地處美國人口最密集、飲料需求最高的市場，相較於同業，無論原料、能源及運輸成本均更具競爭力，因此90%產能主要內銷美國，供應Coca Cola、Pepsi Cola 等知名飲料品牌商和美洲重點Converter。除了一般PET商品，該廠也取得品質最優的Barrier PET專利，可擴展應用到啤酒、食品包裝等新用途，未來將進一步規劃綠色產品，以滿足市場對於綠色包裝、循環經濟之期待。同時，遠東新也在美國成立R&D Center，作為持續研發PET市場的先驅。
不僅如此，遠東新投資的美國德州CCP廠，今年也即將重啟建廠工程，此為目前全球最大PTA＋PET一貫化及全美最大PTA投資案。由於墨西哥灣區優異的地理位置，享有原料供應充足之利，且水陸交通便捷，預計2020年投產後，可新增產能36.7萬噸，加速擴展北美市佔率。
除了美國，位居東南亞樞紐的越南，不但是RCEP東南亞國協成員，也簽署日本主導之CPTPP（跨太平洋夥伴關係協定），更是東南亞地區除了新加坡以外，簽訂最多FTA（自由貿易協定）的國家，堪稱南向政策中，產品外銷關稅壁壘最低的國家，遠東新世紀當然不會放棄這塊兵家必爭之地。去年第四季，遠東化纖越南廠成功投產運轉，年產PET40萬噸，並陸續取得國際品牌商認證。現階段以外銷歐美市場為主力，下一階段將積極開拓東協當地市場和日本市場新客源。
美國APG廠、越南化纖廠等新產能相繼投入後，遠東新瓶用聚酯粒產能已超過200萬噸，正式躍升全球第三大瓶用聚酯供應商。
二、瓶胚、膠片、聚酯膜——立足亞洲 瞄準市場新商機
1. 瓶胚：遠東新世紀深耕臺灣、香港及日本碳酸飲料包材市場多年，在臺灣與香港掌握近9成市場，近年受惠於氣泡水熱銷，銷量更是穩定增長；在日本市場則與中小型飲料品牌客戶維持良好互動，以臺灣發貨日本的瓶胚進口量統計，遠東占比已達6成。目前位於臺灣的新埔瓶廠，瓶胚年產能12億支，今年新增一臺射出機之後，整體產能將再提升至14億支。未來遠東新世紀除了著力開發吸氧胚，提升氧敏感產品的保存品質及期限，以加強產品差異化，也將持續推廣綠色產品，針對香港2大品牌客戶提供25%～100%不等的RPET添加瓶胚，同時，瞄準日系品牌於亞洲其他市場的擴展，提供瓶胚包材供應方案。
為了服務星馬等東協市場，遠東新世紀也於馬來西亞成立遠東寶達製瓶（馬來西亞）廠，年產14億支瓶胚，並在當地設置3個in-house吹瓶廠，就近供應客戶工廠空瓶，以節省運費成本與碳排放量。未來計劃與世界知名飲料品牌及星馬最大飲料公司共同推廣Recycle PET（RPET）+Virgin PET飲料瓶，以善盡企業社會責任，同時拉高競爭門檻。
2. 膠片：遠紡工業（上海）於2019年完成新線擴建後，聚酯膠片（A-PET）年產能超過13萬噸，持續居亞洲同業之冠，結合位於臺灣的新埔化纖、觀音等兩岸三廠整合料號，共同開發出貨。
目前主要合作品牌包括：玩具業龍頭Hasbro、面板供應商群創、記憶體大廠Kingston……等，未來更將持續推廣綠色產品及差異化產品，例如以吸氧材料取代一般的食品貼合包裝，預計先嘗試替換統一產品的香腸盒包裝，後續再著眼國外食品大廠的包裝；此外，也將與高露潔、IKEA、P&G等國際品牌攜手，共同開發測試綠色材料或特殊材質包裝盒。而針對A-PET主力使用的日本地區和發展力道強勁的東協地區，也將發揮遠東在產能調度和多樣化產品選擇的優勢，創造營運佳績。
3.聚酯膜：遠東現有多條聚酯膜生產線，主要客戶包括：可口可樂、Fujiseal等。值得一提的是，遠東新使用環保膜料取代PVC收縮膜，減少PVC廢棄物汙染排放，目前已陸續取得國內外主要品牌廠商與印刷廠認證，並以歐美市場為主力，下一階段將規劃新增生產線，讓產能躍升世界第一，同時結合市場特性與貿易關稅等優勢，積極開拓東協與南半球市場。另一方面，也將持續開發回收瓶片再利用之收縮膜、低密度白膜等高值化新產品，以順應環保需求。
三、再生聚酯粒（RPET）——深耕臺日 研發技術傲全球
遠東新世紀不斷致力綠色產品開發，除了2015年在米蘭世博會與可口可樂公司共同發表100%使用植物萃取的生質原料，生產生質聚酯瓶（100% Plant Bottle made by Bio PET Resin）之外，也投入Bottle-to-Bottle（從瓶到瓶）回收產業鏈，以廢棄寶特瓶為原料，製造再生酯粒（RPET），其中尤以食品級再生聚酯粒的技術更為複雜，必須符合美國FDA與歐盟EFSA和日本等國家食品級包材安全規範。
遠東新的再生瓶用聚酯粒生產據點位於臺灣和日本，總產能位列全球第二，客戶群包括：可口可樂、百事可樂、IKEA等品牌。臺灣的亞東創新公司，瞄準2020年東京奧運商機，利用新埔化纖廠直接注入製程優勢，擴大回收產值與獲利。日本的遠東石塚Green PET公司東京廠，每年處理5萬噸瓶磚（廢棄寶特瓶壓縮品），RPET酯粒產量達3.5萬噸，搭配臺灣及越南Virgin PET供應，2019年總PET供應量預計可達30萬噸，占日本瓶用級酯粒近4成，穩站日本巿場最大PET供應商。
近幾年隨著全球環保意識抬頭，市場上無論量或價，均呈現蓬勃發展，特別是日本飲料主要廠家均已宣布，2030年前將提升RPET的使用率達50%，屆時市場需求將是目前巿場總產能的5～6倍。面對巿場急速成長，遠東石塚Green PET也加快擴建的腳步，明年第3季之前，將完成自動化程度更高的二廠擴建，讓整体產能拉升至8.5萬噸，並在今年完成關西廠（第三廠）的選址，未來也不排除與客戶合作或合資，加速擴建新廠。同時，為統合PET產品及RPET產能的銷售與物流，明年預計建立日本銷售分公司，以增強獲利能力。
除此之外，為了進一步建構全球回收鏈，完成PET回收的閉環迴路（Close Loop），遠東新世紀也在越南提出回收廠的立項申請，預計2021年投產；同時也獲得印尼飲料廠邀請，前往In-House生產Bottle-to-Bottle產品，並持續在美國尋找合適生產據點，擴大美國廠PET利基。
四、纖維——插旗菲越 積極搶攻環保財
遠東新世紀纖維事業部的短纖群在臺海兩岸各有一生產據點，其中，臺灣新埔化纖廠主力產品為低融點棉和衛材用棉，遠紡工業（上海）則除了上述產品之外，另有填充棉產線，未來將持續進行硬體升級，朝自動化與智能化發展，以提升產能利用率，並開發具市場潛力的新一代產品，讓產品組合更多樣化及特殊化。
而為克服全球貿易障礙，短纖群也選擇以越南為第三生產基地，並導入新埔廠現有的智能生產軟硬體，第一期擴建以年產10萬噸為目標，希望將填充用棉和衛材用棉銷售至歐美傢紡及產業用途客戶。
至於長纖群則在兩岸全力佈局綠色環保產品，其中，寶特瓶回收纖維已與數個知名國際品牌合作，獲得高度評價，尤其前兩年與adidas和非政府組織Parley獨家合作的「海洋回收紗專案」大獲好評，於2017年生產100萬雙海洋回收紗球鞋，2018年躍進至500萬雙，預計2019年將推升至1,100萬雙。此外，近年也積極開發原抽色紗等材質，以減少能源、水資源的耗用。
不僅如此，有鑒於全球每年有高達4,000萬噸的服裝廢棄物，大多數用過的紡織品不是進入焚化廠，就是送至垃圾掩埋場，對環境造成不小的負擔，遠東新世紀乃開發世界首創、針對廢紡織品回收再製的解決方案——FENC® TopGreen® rTex，透過化學回收過程，再生出PET單體原料，使廢紡織品再次變身全新的服裝，可望為發展循環經濟再下一城。
目前ＲPET主要運用Bottle to Fiber，在下游針織布部門的推動下，遠東新的Recycle布料已連續成為世界盃足球賽的指定面料。隨著全球品牌商對環保產品的投入，需求量逐年提升，因此，臺灣部分增加再生聚酯粒產線，預計2020年元月開車；菲律賓再生聚酯產線和越南的POY（聚酯絲）／FDY（全延伸絲）、DTY（加工絲）、再生聚酯產線亦規劃在2020年陸續投產，未來更將進一步規劃在歐美地區建設新生產據點。下游的紡絲部份，越南的新產線則預計在2021年初投產。而在加工絲設備部份，目前兩岸加工設備已經滿開，仍無法滿足需求，因此除了協調同業合作因應，也考量增加上海廠區新生產設備；越南廠區新廠亦將在2020年初投產。值得一提的是，這些產線均領先同業，導入多項智能化設備與製程，不但建構智慧生產品質預測系統、規劃雲端平臺與大數據系統，更建置智慧型電能管理系統，實現工業4.0的生產模式。日後並將積極推動服飾價值鏈的整合行銷，與Nike、Adidas、The North Face、Columbia、Gap、H&M及Victoria’s Secret等國際知名品牌連結，取得品牌客戶的直接回饋。
五、工業用紡織品——整合兩岸 聚焦車材應用開發
遠東新的工業纖維事業群主要產品為HTY（High Tenacity Yarn）、工業用布MRG（Mechanical Rubber Goods）及ATG（Automobile Tire Goods），擁有兩岸三地（臺灣新埔、內壢及蘇州）生產基地，市場分工既整合也競爭，也是少數從聚酯聚合→固相聚合→紡絲→捻／織／浸一體化生產工廠之一。
由於擁有聚酯和尼龍66完整工業用絲原料，工業纖維群多年前即鎖定車用纖維產業為發展方向，HTY以車材安全帶、安全氣囊用紗為主要產品，是世界前三大車材供應商Autoliv、Takata、TRW的主要合作廠商。ATG則以車用輪胎骨架材為主，近年配合綠色環保汽車發展，與Continental、日本住友等輪胎公司簽署「共同開發協議」（JDA），開發輕型、低噪音、省能耗的輪胎骨架材料，並將芳綸混合布用於飛機輪胎。至於MRG主要用於輸送帶，除了近年蓬勃發展的物流帶、取代鋼絲繩的芳綸帶，以及用於煉鋼廠、水泥廠的耐高溫帶之外，遠東新也是少數擁有3D布機的工廠，產品用於衝浪板、軍用橡皮艇及飛行器等高端用途。
不僅致力於特殊材料的開發，遠東新也結合義大利、德國廠商及集團鼎鼎企管、元智大學、亞東技術學院，建設第一套從紡絲到ATG的自動化產線，朝智能生產邁進，並憑藉強大的研發能力，領先業界探究生質材料（Bio-PET，Nylon 5、6）和再生材料的應用，不斷增強競爭力。
而為配合重要客戶全球佈局及分散供應風險，工業纖維群也規劃在未來3～5年內，於東南亞建置上下游整合的一貫製造廠（CP-SSP-HTY-MRG／ATG），深化原有客戶的服務之餘，也藉此開發更多新客戶。
六、織染、製衣——串連臺、中、越 打造智造供應鏈
以織染事業群為例，主要客戶包括：Nike、Adidas、Gap等世界級運動與休閒品牌，目前有臺灣、蘇州、越南三個生產據點，近年主要的投資與擴充都集中在越南。甫於去年完成第一期建廠的遠東紡纖（越南），其產量規模及生產設備亦根據工業4.0標準打造，除了自動化生產設備，更特別選用低能耗設備，同時加強自動化生產數據採集，不但有助於後續大數據和AI的推動，也符合環保需求，堪稱亞洲首屈一指的工廠，目前正進行一期產線的擴建，預計今年第二季將可投產。至於二期建廠工程的土地也已經取得，未來將視市場和品牌的實際成長需求，規劃興建時程。
另一方面，成衣事業群的產能80%也集中於越南，今年起，遠東新服裝（越南）、遠東服裝（越南）兩座成衣廠將再分段進行擴充，預計三年後，成衣產能可望翻倍成長。未來除了持續深化Lululemon等高產值客戶的垂直整合，鞏固核心供應商地位之外，也將擴大與Nike、Polo Ralph Lauren、Calvin Klein等世界級運動及休閒品牌的合作，創造更高利潤。
而位於中國和臺灣的織染、製衣據點，則將持續推動製程自動化和產品差異化。以遠東服裝（蘇州）為例，2018年獲選為Nike第二波自動化的策略供應商（第一波只有三家公司，第二波僅四家公司），足見該廠的製衣工藝、自動化設備、人才均已到位，堪稱成衣群自動化推動的主要基地。不過，由於城市規劃發展變更，產線將移轉至臨湖新廠，預計明年第四季完工，屆時新廠也將和每個新建廠一樣，除了擁有自動化的生產流程，也符合中國的綠能指標及國際認證的LEED綠能指標。
從聚酯、化纖、紡紗、織染到成衣，從生產面到客戶面，從亞洲到全球，遠東新世紀均以垂直整合為戰略、智慧製造為利器，在一波波的全球變革與挑戰中，持續厚植經營實力，推升成長新動能。＃
