2019年04月號 封面故事
前进新市场 远东商银海外商机大成长
远东人月刊 / 编辑室采访整理
台湾银行家数多，同质性又高，金融市场长期存在过度竞争的问题，尤其法金授信利差微薄，想要永续经营，创新转型成为必然的方向。为寻求新商机，远东商银拟订海外拓展策略，经过多年耕耘，不仅业务版图扩及多国，获利更大幅成长。本期「封面故事」将与大家分享远东商银法金团队如何善用有限资源，聚焦利基型产品与市场，创造新一波竞争优势。
转型突破 跨越地域限制
跨境融资为银行承作境外企业外币放款的业务，由於台湾法金授信低价竞争，利差最低已在1%以下，反观海外，法金利差至少为台湾两倍以上，因此，近年银行业大多全力冲刺海外业务，然而，银行业属高度管制的特许行业，在各项金融监理指标的规范下，海外扩点及风险性资产的成长相当受限。
尽管如此，远东商银仍规划进军海外市场，早在2007年即设立香港分行，但真正的转型契机则是2009年和2012年。远银积极延揽培育优秀人才，陆续成立企业理财一部及二部，朝Corporate Finance（CF）业务发展，投入联贷案、结构型融资、资本市场等利基型产品，提供契合企业客户专业、精致、差异化的金融服务，以创造更丰厚的利润。
2011年，远银成立中港区企业金融部，在香港办公区增设大陆组，专注於大陆地区客群，并与企业理财一部及二部组成跨境服务菁英团队，积极布局两岸三地的法金平台。2015年再於上海自贸区成立融资租赁公司，办理融资租赁、保理、委托租赁等业务，进一步延伸两岸三地服务平台，满足客户全方位的需求。
於此同时，远银积极与国际大型银行合作，共同主办或参贷联贷案，累积国际融资业务经验，期间曾成功筹组多起大型跨境联贷案件，与海内外近40家参贷银行密切合作，大幅提升远银国际知名度及法人金融领域的专业形象。其中，法金指标型案件例如：2015年「中国水务集团6年期美金1亿元国际银团贷款案」，因属香港上市最大民营供水企业，具独占地位，市场反应热烈，超额认购逾美金4仟万元。2017年「利星行信贷有限公司3年期美金4亿元联贷案」，由母公司连保，计14家国际银团共同参与，更获得1.5倍超额认购，为远东商银筹组最大规模之香港案件。统计2013年～2017年，远银共成功主办19件联贷案，2017年融资规模相较於2013年成长近4倍，五年累计筹组联贷金额高达新台币718亿元，挹注约新台币7.3亿元的主办联贷手续费。其中，2015年～2018年6月，海外授信资产及获利逐年提升，累计创造营业利益达新台币47亿元。
远银凭藉多年来在国际银行间的优良口碑，以及与国际私募基金的往来基础，终於突破地域限制，将业务触角延伸至大中华，甚至前进东协地区，客户扩及新加坡、越南、印尼、印度、澳大利亚、马来西亚等地，且不少指标性案件皆由远银再度筹组，例如：中国中信集团於环保领域之旗舰公司──中信环境技术有限公司於2016年联贷案，即是继2014年远银为其首度筹组国际银团贷款後，再次成功筹组。另外，由全球着名私募投资集团华平投资（Warburg Pincus）设立的华成燃气有限公司，继2016年首次进行境外银团筹资後，於隔年再次成功由远银筹组3年期美金9仟1佰万元之联贷案，创造可观的收益。
不过，荣耀的背後其实是远银多年诚恳勤奋、审慎机敏的累积。受限於海外仅有香港分行一个营业据点，且无充沛资本以支应资产成长，远银只能聚焦在利基型的产品与市场，集结优质人才，发挥团队战力，以诚恳专业、勤奋的态度，深耕客户、金融同业的关系，一步一脚印，逐步厚植海外业务发展基础。
此外，联贷主办行责任相当重大，必须实地查核、徵审、管理额度与担保品，且国际大型联贷案件存在更高的商业、财务、结构、市场、法规等风险，所幸远银集结跨部门团队之力，审慎评估并机敏应变，提供客制化的解决方案，以专业而非价格，成功筹组多件国际跨境联贷案件。以2017年的Huy Vietnam Group Limited案为例，借户为越南最大连锁餐厅之一，旗下拥有四个餐饮品牌，店面数为越式餐饮业者之最。由於远银在越南并无分行，故承办此跨境联贷案时，必须一一克服语言、当地产业市况、法规、联贷管理、担保品设定等问题，透过无数次的跨国连线会议沟通与奔波，说服设有越南分行的竞争同业担任越南境内管理银行，并与国际知名律师事务所合作，在遵循各国法规、掌握授信风险及满足客户需求等多方考量下，严谨架构合约内容，执行相关担保品设定等程序，成功赢得客户及同业的信任，创造高额的报酬。此案为远银突破东协国家无据点之限制，跨足区域主办联贷市场的重要里程碑。
为加速海外市场拓展，远银一方面申请增资上海的租赁子公司，并规划新设新加坡及越南办事处，已获得金管会银行局核准，将有助了解当地金融环境及未来发展机会。除了接地气，更要接财气，今年远东商银将资产成长与业务版图扩张作为主要目标，挟过去两年的辉煌战果，未来海外企业的金融商机势将精采可期。＃
