新竹商圈消費大調查

　　消費潛力超越臺北市的新竹人，到底在哪裡購物、參與哪些活動、喜歡買些什麼？就讓GO SURVEY的調查為您揭開人潮錢潮匯集的新竹市商機，帶您認識這個科技城市最吸客的商圈和最新的消費型態！ 

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　　新竹市不僅坐擁古蹟與歷史建築等文化資產，同時也是高科技工業重鎮，更是全臺最有錢的縣市。近年許多購物中心相繼進駐新竹，為各大消費熱區吸引大量購物人潮，相較於臺北商圈客群，新竹不管在個人和家庭的平均月收入，或是每月的可支配所得，都高出約新臺幣（以下同）2,000元；以HAPPYGO 2019年的消費資料來看，居住在新竹縣市的卡友平均每人消費金額也高於雙北的卡友約1.4倍，可見新竹的消費潛力已超越天龍國。對於品牌商家來說，絕對是具有強大能量的潛在市場。

	臺北商圈	新竹商圈
家庭平均月收入	101K	104K
個人平均月收入	55K	57K
每月可支配所得	28K	30K
SOW（每月可支配所得／個人平均月收入）	51%	53%

　　GO SURVEY此次鎖定新竹地區的五大商圈，透過問卷調查為您解析各商圈的客群特性與消費趨勢。

沒去過新竹也要知道的集客熱點：「巨城商圈」

 　　新竹客最常造訪的商圈是吸客能量最大的巨城商圈（55%），其後依序為竹北商圈（15%）、北門大街商圈（13%）、站前商圈（10%）和關埔重劃區（7%）。

　　其中，竹北商圈在2019年異軍突起，造訪人潮較前一年高出6%。由於竹北鄰近新竹科學園區，在新竹高鐵開通之後，逐漸推升人潮動能。近年縣政府特區的規劃與民間合作案的開闢，吸引了更多店家進駐，帶動周遭商圈及生活圈的發展，這些都可能是竹北商圈人潮逐年成長的因素。

巨城商圈吸客力道強　轉出率低

　　針對五大商圈人潮相互流動的狀況來看，2020年調查數據顯示，巨城商圈流出率僅27%，顯示有73%客群的需求可以在巨城商圈被滿足；相較之下，其他商圈的人潮轉出率都高於巨城商圈，而且轉出的人潮主要往巨城商圈流動，可見巨城商圈不但能留客，還能吸引其他商圈的客群。

　　至於北門大街商圈及竹北商圈的轉出率各有57%，其中近四成流動到巨城商圈，而站前商圈的轉出率最高，達67%。以往在車站附近具有較大吸客力的新竹誠品站前店和SOGO新竹站前店陸續結束營業，商圈店家的改變帶來市場變動與人潮流動，也為附近的「巨城」（42%）和「北門大街」（14%）商圈注入人潮。

「巨城購物中心」為新竹常去百貨整體排名首選

　　整體而言，消費者最常造訪的前三大百貨分別為Big City巨城購物中心（57%）、SOGO巨城店（19%）及新竹大遠百（16%）。

　　調查數據顯示，巨城商圈、竹北商圈及關埔重劃區的消費者，最常去的百貨首選皆為巨城購物中心（分別為68%、49%、66%），而巨城隔壁的SOGO巨城也位列次要選項（分別為21%、15%、11%）；至於北門大街商圈及站前商圈客群因地緣關係，其消費者造訪的百貨首選為新竹大遠百，不過，巨城購物中心（分別為34%、29%）和SOGO巨城（分別是14%、25%）仍名列二、三。可見巨城購物中心加上SOGO巨城兩大百貨的吸客力道強勁，已成為新竹地區消費人潮的集中地。

　　巨城購物中心究竟有多熱門呢？這個北臺灣最大購物中心的臉書打卡數，曾創造僅次於桃園國際機場的熱點，一站式的服務不僅滿足了消費者從娛樂到購物的需求，也透過定時調整品牌櫃位，引發消費者朝聖、追求新鮮感的心理。

巨城商圈客群年輕　逾半數是30世代以下

　　觀察各商圈消費客群的輪廓會發現：巨城商圈客群較年輕，30世代以下佔55%，而北門大街與相鄰的站前商圈則因為靠近新竹火車站，吸引較多外地客，前者的客群偏40、50世代（53%），後者客群則偏20、30世代（54%）。至於竹北商圈的已婚客群及30、40世代客群較多；站前商圈吸引較多未婚、年輕客群與外縣市客群造訪；關埔重劃區則較多50世代與已婚者、多為居住在本地的客群。

　　細看巨城和竹北商圈的客群來源，前者主要來自居住在新竹市的居民（34%）；而後者的常客則來自當地竹北市的居民（28%），另外還有45%是臺北市及新北市的外縣市居民。建議商圈店家可針對不同特色的消費者屬性來經營，加入吸引各商圈客群風格的產品、服務與相關的行銷活動，帶動顧客消費。

新竹商圈客群潛在消費力高

　　如果以大臺北商圈和新竹商圈客群的收入資料比較消費者的口袋深度，無論「個人月收入」（分別為5.5萬元、5.7萬元）、「家庭月收入」（分別為10.1萬元、10.4萬元）、或「個人可支配所得」（分別為2.8萬元、3.0萬元），新竹商圈客群的潛在消費力都高於臺北商圈客群。

　　如果從新竹各大商圈的客群收入來看，竹北商圈客群的個人與家庭月收入都比其他商圈高，可支配所得佔個人月收入的54%，顯現出其消費潛力值得重視；而在北門大街（57%）和站前商圈（56%）的客群，雖然家庭月收入略低，消費力卻也不容小覷。如何強化商圈客群的消費力道，是未來商家的重要挑戰。

假日下午商圈人潮最多　巨城客群單次消費金額最高

　　顧客通常什麼時候造訪商圈？多久來一次？每次花多少錢？調查結果顯示：假日下午為商圈人潮尖峰時段，高達六成的消費者選擇在這個時間來，而平日也有45%的消費者造訪，還有近三成的消費者每周至少造訪一次，平均每次消費金額2,902元。

　　其中，以關埔重劃區每週造訪頻率最高、竹北商圈次之（分別有54%、40%的消費者每週至少造訪一次），關埔重劃區商圈的平日人流較整體高出18%。在花費方面，平均每次消費金額以巨城商圈的3,093元最高，其次是站前商圈的2,934元。

　　總結來說，巨城商圈主要經營假日下午人潮（64%），其客群每次消費金額最高（3,093元），但造訪頻次可再提升；竹北商圈的客群每週造訪頻次高（40%），未來如有中大型百貨進駐，可望提升每次造訪的消費金額；北門大街和站前商圈的每週造訪頻次偏低，如何吸引人潮駐足消費，是零售業者可著力的要點。

「用餐」和「逛街」為新竹商圈的主要活動

 　　消費者通常在各商圈從事哪些活動？整體而言，「用餐」仍為各商圈前3名的主要活動，其中，晚餐佔49%、午餐佔46%；其他主要活動還有：逛百貨公司（59%）、逛量販超市（33%），以及親友聚餐（30%）。

　　不過，不同商圈會因為交通因素和地理位置而吸引不同客群，進行的活動也略有不同： 

• 巨城商圈：吸引人潮到此逛百貨公司、看電影。
• 竹北商圈：除了用餐外，吸引逛量販超市的人潮。
• 北門大街、站前商圈：吸引人潮到此逛路邊攤和街邊店。
• 關埔重劃區：吸引到量販超市逛街，或本身住在該商圈周遭的顧客。

　　綜上所述，「量販超市逛街」為竹北商圈及關埔重劃區商圈客群偏好的活動之一，符合在地客日常的基本採購需求；而逛「路邊攤」和「街邊店」則是北門大街和站前商圈客群偏愛的活動，滿足外縣市客群或轉運路過客群到處逛逛、嘗鮮的需求。

吸引消費者的關鍵：完善的「環境」、「交通／停車」和「品牌／餐飲」

　　各商圈吸客的優勢為何？根據GO SURVEY調查顯示：環境舒適乾淨（42%）、有感興趣或習慣使用的商品、品牌或店家（42%）、交通便捷（38%）、容易停車（38%）、有感興趣或習慣購買的餐飲（37%），都是吸引消費者的主要原因。

　　不過，不同商圈仍有各自的特性與優勢，可吸引人潮前往： 

• 巨城商圈：因停車方便、環境舒適、有許多消費者青睞的品牌或店家，其娛樂購物功能齊全，具有一站式購足所需商品的特色。
• 竹北商圈：臨近住家和公司，購物方便、餐廳價格合理為吸客優勢。
• 北門大街：鄰近景區，方便旅遊玩樂、商品價格合理、有許多特色景點，並設有多種裝置藝術。
• 站前商圈：主要優勢為交通便利。

　　如何鎖定商圈客群、善用商圈吸客優勢，創造商家的競爭特色與價值，達到吸客和吸金的目標，是所有品牌商家必須思考的議題。 

增加消費者造訪新竹商圈的關鍵：「交通便利」、「品牌」、「手機／APP」

　　如何增加消費者持續回訪的意願呢？首要選項是「交通便利、易停車、有接駁車」（48%），其後依序是「熱門品牌或美食快閃店」（39%）、「使用手機簡單快速方便結帳」（37%）、「進駐知名品牌或餐廳」（36%）、「手機/APP兌領折價券」（36%）。

 　　與整體相比，各商圈客群又偏愛哪些新消費型態或服務呢？ 

• 巨城商圈：熱門品牌、美食快閃店、知名品牌或餐廳、手機APP兌領折價券，較能增加客群造訪意願。
• 竹北商圈：許多客群喜歡使用APP預訂、門市結帳取貨。 
• 關埔重劃區：「交通便利」是消費者進入關埔重劃區商圈的重要因素，該地的消費者也較偏好使用APP預訂、門市結帳取貨的服務。

 　　由此可知，透過手機和APP等科技為購物提供加值服務，已成為店家攬客的手段，如何更便捷的滿足消費者需求，已是未來的必要趨勢。

　　總結前述調查結果，「巨城、竹北、北門大街、站前和關埔重劃區」為新竹消費者最常造訪的前五大商圈。其中，擁有巨城購物中心和SOGO兩大百貨的巨城商圈不但能留客，同時也吸收了其他商圈流出的大部份人潮，且多為30世代以下的年輕客群，吸客力道強勁，是新竹地區消費人潮聚集聖地。

 　　近年竹北商圈異軍突起，推測可能與新竹高鐵開通、地理位置鄰近新竹科學園區，以及縣政府特區規劃與民間合作案有關，不但逐漸吸引店家進駐，也帶動周遭商圈及生活圈的發展。

 　　因應各商圈的客群差異，建議品牌商家應善用商圈的集客優勢，創造差異化特色。以下針對各商圈提供經營建議： 

• 巨城商圈：可多元經營，注入更多熱門品牌餐飲，擴增行動購物科技，提升造訪率。
• 竹北商圈：人潮逐漸增加，多為已婚家庭客群，高收入的消費潛力值得重視，便利購物（如APP預定、門市結帳取）是未來吸客要素。
  • 北門大街：主要經營外地客和旅客，應完善周邊的路邊攤、街邊店，並規劃在地小吃，結合行動支付，滿足逛街旅遊的需求。
• 站前商圈：位於交通轉運處，主要為轉乘客和年輕客群，可善用在地小吃、餐飲、伴手禮和特色產品，滿足客群需求。
• 關埔重劃區：在地經營，滿足居住在附近的本地客需求，便利的交通是吸客誘因。

註1：「新竹商圈調查」為GO SURVEY市場研究顧問於2020/02/05～05/07在GO SURVEY平臺執行的線上網路調查，共計回收2,810份樣本，受訪者條件為18～70歲的HAPPY GO卡友，且過去半年在新竹商圈累計消費超過新臺幣2,000元。（註：首波於2018/03/22～05/21期間，在GO SURVEY平臺執行線上網路調查，總計回收2,765 份樣本。）

註2：北門大街圈包含北門大街（新竹市最早發展的商業區，已有200多年歷史）、新竹城隍廟、新竹大遠百一帶。站前商圈包含新竹火車站一帶（新竹市舊城區）；關埔重劃區包含竹科附近。#