新竹商圈消费大调查

　　消费潜力超越台北市的新竹人，到底在哪里购物、参与哪些活动、喜欢买些什么？就让GO SURVEY的调查为您揭开人潮钱潮匯集的新竹市商机，带您认识这个科技城市最吸客的商圈和最新的消费型态！ 

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　　新竹市不仅坐拥古蹟与歷史建筑等文化资产，同时也是高科技工业重镇，更是全台最有钱的县市。近年许多购物中心相继进驻新竹，为各大消费热区吸引大量购物人潮，相较于台北商圈客群，新竹不管在个人和家庭的平均月收入，或是每月的可支配所得，都高出约新台币（以下同）2,000元；以HAPPYGO 2019年的消费资料来看，居住在新竹县市的卡友平均每人消费金额也高于双北的卡友约1.4倍，可见新竹的消费潜力已超越天龙国。对于品牌商家来说，绝对是具有强大能量的潜在市场。

	台北商圈	新竹商圈
家庭平均月收入	101K	104K
个人平均月收入	55K	57K
每月可支配所得	28K	30K
SOW（每月可支配所得／个人平均月收入）	51%	53%

　　GO SURVEY此次锁定新竹地区的五大商圈，透过问卷调查为您解析各商圈的客群特性与消费趋势。

没去过新竹也要知道的集客热点：「巨城商圈」

 　　新竹客最常造访的商圈是吸客能量最大的巨城商圈（55%），其后依序为竹北商圈（15%）、北门大街商圈（13%）、站前商圈（10%）和关埔重划区（7%）。

　　其中，竹北商圈在2019年异军突起，造访人潮较前一年高出6%。由于竹北邻近新竹科学园区，在新竹高铁开通之后，逐渐推升人潮动能。近年县政府特区的规划与民间合作案的开闢，吸引了更多店家进驻，带动周遭商圈及生活圈的发展，这些都可能是竹北商圈人潮逐年成长的因素。

巨城商圈吸客力道强　转出率低

　　针对五大商圈人潮相互流动的状况来看，2020年调查数据显示，巨城商圈流出率仅27%，显示有73%客群的需求可以在巨城商圈被满足；相较之下，其他商圈的人潮转出率都高于巨城商圈，而且转出的人潮主要往巨城商圈流动，可见巨城商圈不但能留客，还能吸引其他商圈的客群。

　　至于北门大街商圈及竹北商圈的转出率各有57%，其中近四成流动到巨城商圈，而站前商圈的转出率最高，达67%。以往在车站附近具有较大吸客力的新竹诚品站前店和SOGO新竹站前店陆续结束营业，商圈店家的改变带来市场变动与人潮流动，也为附近的「巨城」（42%）和「北门大街」（14%）商圈注入人潮。

「巨城购物中心」为新竹常去百货整体排名首选

　　整体而言，消费者最常造访的前三大百货分别为Big City巨城购物中心（57%）、SOGO巨城店（19%）及新竹大远百（16%）。

　　调查数据显示，巨城商圈、竹北商圈及关埔重划区的消费者，最常去的百货首选皆为巨城购物中心（分别为68%、49%、66%），而巨城隔壁的SOGO巨城也位列次要选项（分别为21%、15%、11%）；至于北门大街商圈及站前商圈客群因地缘关系，其消费者造访的百货首选为新竹大远百，不过，巨城购物中心（分别为34%、29%）和SOGO巨城（分别是14%、25%）仍名列二、三。可见巨城购物中心加上SOGO巨城两大百货的吸客力道强劲，已成为新竹地区消费人潮的集中地。

　　巨城购物中心究竟有多热门呢？这个北台湾最大购物中心的脸书打卡数，曾创造仅次于桃园国际机场的热点，一站式的服务不仅满足了消费者从娱乐到购物的需求，也透过定时调整品牌柜位，引发消费者朝圣、追求新鲜感的心理。

巨城商圈客群年轻　逾半数是30世代以下

　　观察各商圈消费客群的轮廓会发现：巨城商圈客群较年轻，30世代以下佔55%，而北门大街与相邻的站前商圈则因为靠近新竹火车站，吸引较多外地客，前者的客群偏40、50世代（53%），后者客群则偏20、30世代（54%）。至于竹北商圈的已婚客群及30、40世代客群较多；站前商圈吸引较多未婚、年轻客群与外县市客群造访；关埔重划区则较多50世代与已婚者、多为居住在本地的客群。

　　细看巨城和竹北商圈的客群来源，前者主要来自居住在新竹市的居民（34%）；而后者的常客则来自当地竹北市的居民（28%），另外还有45%是台北市及新北市的外县市居民。建议商圈店家可针对不同特色的消费者属性来经营，加入吸引各商圈客群风格的产品、服务与相关的行销活动，带动顾客消费。

新竹商圈客群潜在消费力高

　　如果以大台北商圈和新竹商圈客群的收入资料比较消费者的口袋深度，无论「个人月收入」（分别为5.5万元、5.7万元）、「家庭月收入」（分别为10.1万元、10.4万元）、或「个人可支配所得」（分别为2.8万元、3.0万元），新竹商圈客群的潜在消费力都高于台北商圈客群。

　　如果从新竹各大商圈的客群收入来看，竹北商圈客群的个人与家庭月收入都比其他商圈高，可支配所得佔个人月收入的54%，显现出其消费潜力值得重视；而在北门大街（57%）和站前商圈（56%）的客群，虽然家庭月收入略低，消费力却也不容小觑。如何强化商圈客群的消费力道，是未来商家的重要挑战。

假日下午商圈人潮最多　巨城客群单次消费金额最高

　　顾客通常什么时候造访商圈？多久来一次？每次花多少钱？调查结果显示：假日下午为商圈人潮尖峰时段，高达六成的消费者选择在这个时间来，而平日也有45%的消费者造访，还有近三成的消费者每周至少造访一次，平均每次消费金额2,902元。

　　其中，以关埔重划区每週造访频率最高、竹北商圈次之（分别有54%、40%的消费者每週至少造访一次），关埔重划区商圈的平日人流较整体高出18%。在花费方面，平均每次消费金额以巨城商圈的3,093元最高，其次是站前商圈的2,934元。

　　总结来说，巨城商圈主要经营假日下午人潮（64%），其客群每次消费金额最高（3,093元），但造访频次可再提升；竹北商圈的客群每週造访频次高（40%），未来如有中大型百货进驻，可望提升每次造访的消费金额；北门大街和站前商圈的每週造访频次偏低，如何吸引人潮驻足消费，是零售业者可着力的要点。

「用餐」和「逛街」为新竹商圈的主要活动

 　　消费者通常在各商圈从事哪些活动？整体而言，「用餐」仍为各商圈前3名的主要活动，其中，晚餐佔49%、午餐佔46%；其他主要活动还有：逛百货公司（59%）、逛量贩超市（33%），以及亲友聚餐（30%）。

　　不过，不同商圈会因为交通因素和地理位置而吸引不同客群，进行的活动也略有不同： 

• 巨城商圈：吸引人潮到此逛百货公司、看电影。
• 竹北商圈：除了用餐外，吸引逛量贩超市的人潮。
• 北门大街、站前商圈：吸引人潮到此逛路边摊和街边店。
• 关埔重划区：吸引到量贩超市逛街，或本身住在该商圈周遭的顾客。

　　综上所述，「量贩超市逛街」为竹北商圈及关埔重划区商圈客群偏好的活动之一，符合在地客日常的基本採购需求；而逛「路边摊」和「街边店」则是北门大街和站前商圈客群偏爱的活动，满足外县市客群或转运路过客群到处逛逛、尝鲜的需求。

吸引消费者的关键：完善的「环境」、「交通／停车」和「品牌／餐饮」

　　各商圈吸客的优势为何？根据GO SURVEY调查显示：环境舒适干净（42%）、有感兴趣或习惯使用的商品、品牌或店家（42%）、交通便捷（38%）、容易停车（38%）、有感兴趣或习惯购买的餐饮（37%），都是吸引消费者的主要原因。

　　不过，不同商圈仍有各自的特性与优势，可吸引人潮前往： 

• 巨城商圈：因停车方便、环境舒适、有许多消费者青睐的品牌或店家，其娱乐购物功能齐全，具有一站式购足所需商品的特色。
• 竹北商圈：临近住家和公司，购物方便、餐厅价格合理为吸客优势。
• 北门大街：邻近景区，方便旅游玩乐、商品价格合理、有许多特色景点，并设有多种装置艺术。
• 站前商圈：主要优势为交通便利。

　　如何锁定商圈客群、善用商圈吸客优势，创造商家的竞争特色与价值，达到吸客和吸金的目标，是所有品牌商家必须思考的议题。 

增加消费者造访新竹商圈的关键：「交通便利」、「品牌」、「手机／APP」

　　如何增加消费者持续回访的意愿呢？首要选项是「交通便利、易停车、有接驳车」（48%），其后依序是「热门品牌或美食快闪店」（39%）、「使用手机简单快速方便结帐」（37%）、「进驻知名品牌或餐厅」（36%）、「手机/APP兑领折价券」（36%）。

 　　与整体相比，各商圈客群又偏爱哪些新消费型态或服务呢？ 

• 巨城商圈：热门品牌、美食快闪店、知名品牌或餐厅、手机APP兑领折价券，较能增加客群造访意愿。
• 竹北商圈：许多客群喜欢使用APP预订、门市结帐取货。 
• 关埔重划区：「交通便利」是消费者进入关埔重划区商圈的重要因素，该地的消费者也较偏好使用APP预订、门市结帐取货的服务。

 　　由此可知，透过手机和APP等科技为购物提供加值服务，已成为店家揽客的手段，如何更便捷的满足消费者需求，已是未来的必要趋势。

　　总结前述调查结果，「巨城、竹北、北门大街、站前和关埔重划区」为新竹消费者最常造访的前五大商圈。其中，拥有巨城购物中心和SOGO两大百货的巨城商圈不但能留客，同时也吸收了其他商圈流出的大部份人潮，且多为30世代以下的年轻客群，吸客力道强劲，是新竹地区消费人潮聚集圣地。

 　　近年竹北商圈异军突起，推测可能与新竹高铁开通、地理位置邻近新竹科学园区，以及县政府特区规划与民间合作案有关，不但逐渐吸引店家进驻，也带动周遭商圈及生活圈的发展。

 　　因应各商圈的客群差异，建议品牌商家应善用商圈的集客优势，创造差异化特色。以下针对各商圈提供经营建议： 

• 巨城商圈：可多元经营，注入更多热门品牌餐饮，扩增行动购物科技，提升造访率。
• 竹北商圈：人潮逐渐增加，多为已婚家庭客群，高收入的消费潜力值得重视，便利购物（如APP预定、门市结帐取）是未来吸客要素。
  • 北门大街：主要经营外地客和旅客，应完善周边的路边摊、街边店，并规划在地小吃，结合行动支付，满足逛街旅游的需求。
• 站前商圈：位于交通转运处，主要为转乘客和年轻客群，可善用在地小吃、餐饮、伴手礼和特色产品，满足客群需求。
• 关埔重划区：在地经营，满足居住在附近的本地客需求，便利的交通是吸客诱因。

註1：「新竹商圈调查」为GO SURVEY市场研究顾问于2020/02/05～05/07在GO SURVEY平台执行的线上网路调查，共计回收2,810份样本，受访者条件为18～70岁的HAPPY GO卡友，且过去半年在新竹商圈累计消费超过新台币2,000元。（註：首波于2018/03/22～05/21期间，在GO SURVEY平台执行线上网路调查，总计回收2,765 份样本。）

註2：北门大街圈包含北门大街（新竹市最早发展的商业区，已有200多年歷史）、新竹城隍庙、新竹大远百一带。站前商圈包含新竹火车站一带（新竹市旧城区）；关埔重划区包含竹科附近。#