2019年04月號 封面故事
加速全球布局 远东新世纪产销结构再升级
远东人月刊 / 编辑室采访整理
今年即将迈入70周年的远东新世纪，是远东集团的第一个事业，亦是台湾最早完成上中下游垂直整合的纺纤制造商，一条龙的产销结构链是其最大的竞争优势。为了充份掌握利基，远东新除了於两岸建立完整的聚酯产业链，近年也在越南打造第三个垂直整合基地，更积极拓展美国、日本等重要据点，争取全球商机。
一、聚酯粒——前进美越 跻身世界三大PET供应商
早在二十多年前，远东新世纪即前进大陆，在两岸分别设置新埔、观音、上海等三个酯粒生产据点，近年除了针对观音厂进行流程改造之外，也逐步优化升级中国区的生产设备，减少制程中的碳排放和能源使用，并持续开发新产品。
有监於中国红色供应链自2000年急速扩张，严重冲击PET上下游产业链，包括：亚洲、美西、印度洋周边，以及欧洲市场，只有美东市场始终维持稳定获利，远东新世纪乃於2018年将触角延伸至美东，并购西维吉尼亚APG厂，成功在第三季复车，年产36万吨PET。此厂地处美国人口最密集、饮料需求最高的市场，相较於同业，无论原料、能源及运输成本均更具竞争力，因此90%产能主要内销美国，供应Coca Cola、Pepsi Cola 等知名饮料品牌商和美洲重点Converter。除了一般PET商品，该厂也取得品质最优的Barrier PET专利，可扩展应用到啤酒、食品包装等新用途，未来将进一步规划绿色产品，以满足市场对於绿色包装、循环经济之期待。同时，远东新也在美国成立R&D Center，作为持续研发PET市场的先驱。
不仅如此，远东新投资的美国德州CCP厂，今年也即将重启建厂工程，此为目前全球最大PTA＋PET一贯化及全美最大PTA投资案。由於墨西哥湾区优异的地理位置，享有原料供应充足之利，且水陆交通便捷，预计2020年投产後，可新增产能36.7万吨，加速扩展北美市占率。
除了美国，位居东南亚枢纽的越南，不但是RCEP东南亚国协成员，也签署日本主导之CPTPP（跨太平洋夥伴关系协定），更是东南亚地区除了新加坡以外，签订最多FTA（自由贸易协定）的国家，堪称南向政策中，产品外销关税壁垒最低的国家，远东新世纪当然不会放弃这块兵家必争之地。去年第四季，远东化纤越南厂成功投产运转，年产PET40万吨，并陆续取得国际品牌商认证。现阶段以外销欧美市场为主力，下一阶段将积极开拓东协当地市场和日本市场新客源。
美国APG厂、越南化纤厂等新产能相继投入後，远东新瓶用聚酯粒产能已超过200万吨，正式跃升全球第三大瓶用聚酯供应商。
二、瓶胚、胶片、聚酯膜——立足亚洲 瞄准市场新商机
1. 瓶胚：远东新世纪深耕台湾、香港及日本碳酸饮料包材市场多年，在台湾与香港掌握近9成市场，近年受惠於气泡水热销，销量更是稳定增长；在日本市场则与中小型饮料品牌客户维持良好互动，以台湾发货日本的瓶胚进口量统计，远东占比已达6成。目前位於台湾的新埔瓶厂，瓶胚年产能12亿支，今年新增一台射出机之後，整体产能将再提升至14亿支。未来远东新世纪除了着力开发吸氧胚，提升氧敏感产品的保存品质及期限，以加强产品差异化，也将持续推广绿色产品，针对香港2大品牌客户提供25%～100%不等的RPET添加瓶胚，同时，瞄准日系品牌於亚洲其他市场的扩展，提供瓶胚包材供应方案。
为了服务星马等东协市场，远东新世纪也於马来西亚成立远东宝达制瓶（马来西亚）厂，年产14亿支瓶胚，并在当地设置3个in-house吹瓶厂，就近供应客户工厂空瓶，以节省运费成本与碳排放量。未来计划与世界知名饮料品牌及星马最大饮料公司共同推广Recycle PET（RPET）+Virgin PET饮料瓶，以善尽企业社会责任，同时拉高竞争门槛。
2. 胶片：远纺工业（上海）於2019年完成新线扩建後，聚酯胶片（A-PET）年产能超过13万吨，持续居亚洲同业之冠，结合位於台湾的新埔化纤、观音等两岸三厂整合料号，共同开发出货。
目前主要合作品牌包括：玩具业龙头Hasbro、面板供应商群创、记忆体大厂Kingston……等，未来更将持续推广绿色产品及差异化产品，例如以吸氧材料取代一般的食品贴合包装，预计先尝试替换统一产品的香肠盒包装，後续再着眼国外食品大厂的包装；此外，也将与高露洁、IKEA、P&G等国际品牌携手，共同开发测试绿色材料或特殊材质包装盒。而针对A-PET主力使用的日本地区和发展力道强劲的东协地区，也将发挥远东在产能调度和多样化产品选择的优势，创造营运佳绩。
3.聚酯膜：远东现有多条聚酯膜生产线，主要客户包括：可口可乐、Fujiseal等。值得一提的是，远东新使用环保膜料取代PVC收缩膜，减少PVC废弃物污染排放，目前已陆续取得国内外主要品牌厂商与印刷厂认证，并以欧美市场为主力，下一阶段将规划新增生产线，让产能跃升世界第一，同时结合市场特性与贸易关税等优势，积极开拓东协与南半球市场。另一方面，也将持续开发回收瓶片再利用之收缩膜、低密度白膜等高值化新产品，以顺应环保需求。
三、再生聚酯粒（RPET）——深耕台日 研发技术傲全球
远东新世纪不断致力绿色产品开发，除了2015年在米兰世博会与可口可乐公司共同发表100%使用植物萃取的生质原料，生产生质聚酯瓶（100% Plant Bottle made by Bio PET Resin）之外，也投入Bottle-to-Bottle（从瓶到瓶）回收产业链，以废弃宝特瓶为原料，制造再生酯粒（RPET），其中尤以食品级再生聚酯粒的技术更为复杂，必须符合美国FDA与欧盟EFSA和日本等国家食品级包材安全规范。
远东新的再生瓶用聚酯粒生产据点位於台湾和日本，总产能位列全球第二，客户群包括：可口可乐、百事可乐、IKEA等品牌。台湾的亚东创新公司，瞄准2020年东京奥运商机，利用新埔化纤厂直接注入制程优势，扩大回收产值与获利。日本的远东石塚Green PET公司东京厂，每年处理5万吨瓶砖（废弃宝特瓶压缩品），RPET酯粒产量达3.5万吨，搭配台湾及越南Virgin PET供应，2019年总PET供应量预计可达30万吨，占日本瓶用级酯粒近4成，稳站日本巿场最大PET供应商。
近几年随着全球环保意识抬头，市场上无论量或价，均呈现蓬勃发展，特别是日本饮料主要厂家均已宣布，2030年前将提升RPET的使用率达50%，届时市场需求将是目前巿场总产能的5～6倍。面对巿场急速成长，远东石塚Green PET也加快扩建的脚步，明年第3季之前，将完成自动化程度更高的二厂扩建，让整体产能拉升至8.5万吨，并在今年完成关西厂（第三厂）的选址，未来也不排除与客户合作或合资，加速扩建新厂。同时，为统合PET产品及RPET产能的销售与物流，明年预计建立日本销售分公司，以增强获利能力。
除此之外，为了进一步建构全球回收链，完成PET回收的闭环回路（Close Loop），远东新世纪也在越南提出回收厂的立项申请，预计2021年投产；同时也获得印尼饮料厂邀请，前往In-House生产Bottle-to-Bottle产品，并持续在美国寻找合适生产据点，扩大美国厂PET利基。
四、纤维——插旗菲越 积极抢攻环保财
远东新世纪纤维事业部的短纤群在台海两岸各有一生产据点，其中，台湾新埔化纤厂主力产品为低融点棉和卫材用棉，远纺工业（上海）则除了上述产品之外，另有填充棉产线，未来将持续进行硬体升级，朝自动化与智能化发展，以提升产能利用率，并开发具市场潜力的新一代产品，让产品组合更多样化及特殊化。
而为克服全球贸易障碍，短纤群也选择以越南为第三生产基地，并导入新埔厂现有的智能生产软硬体，第一期扩建以年产10万吨为目标，希望将填充用棉和卫材用棉销售至欧美家纺及产业用途客户。
至於长纤群则在两岸全力布局绿色环保产品，其中，宝特瓶回收纤维已与数个知名国际品牌合作，获得高度评价，尤其前两年与adidas和非政府组织Parley独家合作的「海洋回收纱专案」大获好评，於2017年生产100万双海洋回收纱球鞋，2018年跃进至500万双，预计2019年将推升至1,100万双。此外，近年也积极开发原抽色纱等材质，以减少能源、水资源的耗用。
不仅如此，有鉴於全球每年有高达4,000万吨的服装废弃物，大多数用过的纺织品不是进入焚化厂，就是送至垃圾掩埋场，对环境造成不小的负担，远东新世纪乃开发世界首创、针对废纺织品回收再制的解决方案——FENC? TopGreen? rTex，透过化学回收过程，再生出PET单体原料，使废纺织品再次变身全新的服装，可望为发展循环经济再下一城。
目前ＲPET主要运用Bottle to Fiber，在下游针织布部门的推动下，远东新的Recycle布料已连续成为世界盃足球赛的指定面料。随着全球品牌商对环保产品的投入，需求量逐年提升，因此，台湾部分增加再生聚酯粒产线，预计2020年元月开车；菲律宾再生聚酯产线和越南的POY（聚酯丝）／FDY（全延伸丝）、DTY（加工丝）、再生聚酯产线亦规划在2020年陆续投产，未来更将进一步规划在欧美地区建设新生产据点。下游的纺丝部份，越南的新产线则预计在2021年初投产。而在加工丝设备部份，目前两岸加工设备已经满开，仍无法满足需求，因此除了协调同业合作因应，也考量增加上海厂区新生产设备；越南厂区新厂亦将在2020年初投产。值得一提的是，这些产线均领先同业，导入多项智能化设备与制程，不但建构智慧生产品质预测系统、规划云端平台与大数据系统，更建置智慧型电能管理系统，实现工业4.0的生产模式。日後并将积极推动服饰价值链的整合行销，与Nike、Adidas、The North Face、Columbia、Gap、H&M及Victoria’s Secret等国际知名品牌连结，取得品牌客户的直接回馈。
五、工业用纺织品——整合两岸 聚焦车材应用开发
远东新的工业纤维事业群主要产品为HTY（High Tenacity Yarn）、工业用布MRG（Mechanical Rubber Goods）及ATG（Automobile Tire Goods），拥有两岸三地（台湾新埔、内坜及苏州）生产基地，市场分工既整合也竞争，也是少数从聚酯聚合→固相聚合→纺丝→捻／织／浸一体化生产工厂之一。
由於拥有聚酯和尼龙66完整工业用丝原料，工业纤维群多年前即锁定车用纤维产业为发展方向，HTY以车材安全带、安全气囊用纱为主要产品，是世界前三大车材供应商Autoliv、Takata、TRW的主要合作厂商。ATG则以车用轮胎骨架材为主，近年配合绿色环保汽车发展，与Continental、日本住友等轮胎公司签署「共同开发协议」（JDA），开发轻型、低噪音、省能耗的轮胎骨架材料，并将芳纶混合布用於飞机轮胎。至於MRG主要用於输送带，除了近年蓬勃发展的物流带、取代钢丝绳的芳纶带，以及用於炼钢厂、水泥厂的耐高温带之外，远东新也是少数拥有3D布机的工厂，产品用於冲浪板、军用橡皮艇及飞行器等高端用途。
不仅致力於特殊材料的开发，远东新也结合义大利、德国厂商及集团鼎鼎企管、元智大学、亚东技术学院，建设第一套从纺丝到ATG的自动化产线，朝智能生产迈进，并凭藉强大的研发能力，领先业界探究生质材料（Bio-PET，Nylon 5、6）和再生材料的应用，不断增强竞争力。
而为配合重要客户全球布局及分散供应风险，工业纤维群也规划在未来3～5年内，於东南亚建置上下游整合的一贯制造厂（CP-SSP-HTY-MRG／ATG），深化原有客户的服务之余，也藉此开发更多新客户。
六、织染、制衣——串连台、中、越 打造智造供应链
以织染事业群为例，主要客户包括：Nike、Adidas、Gap等世界级运动与休闲品牌，目前有台湾、苏州、越南三个生产据点，近年主要的投资与扩充都集中在越南。甫於去年完成第一期建厂的远东纺纤（越南），其产量规模及生产设备亦根据工业4.0标准打造，除了自动化生产设备，更特别选用低能耗设备，同时加强自动化生产数据采集，不但有助於後续大数据和AI的推动，也符合环保需求，堪称亚洲首屈一指的工厂，目前正进行一期产线的扩建，预计今年第二季将可投产。至於二期建厂工程的土地也已经取得，未来将视市场和品牌的实际成长需求，规划兴建时程。
另一方面，成衣事业群的产能80%也集中於越南，今年起，远东新服装（越南）、远东服装（越南）两座成衣厂将再分段进行扩充，预计三年後，成衣产能可望翻倍成长。未来除了持续深化Lululemon等高产值客户的垂直整合，巩固核心供应商地位之外，也将扩大与Nike、Polo Ralph Lauren、Calvin Klein等世界级运动及休闲品牌的合作，创造更高利润。
而位於中国和台湾的织染、制衣据点，则将持续推动制程自动化和产品差异化。以远东服装（苏州）为例，2018年获选为Nike第二波自动化的策略供应商（第一波只有三家公司，第二波仅四家公司），足见该厂的制衣工艺、自动化设备、人才均已到位，堪称成衣群自动化推动的主要基地。不过，由於城市规划发展变更，产线将移转至临湖新厂，预计明年第四季完工，届时新厂也将和每个新建厂一样，除了拥有自动化的生产流程，也符合中国的绿能指标及国际认证的LEED绿能指标。
从聚酯、化纤、纺纱、织染到成衣，从生产面到客户面，从亚洲到全球，远东新世纪均以垂直整合为战略、智慧制造为利器，在一波波的全球变革与挑战中，持续厚植经营实力，推升成长新动能。＃
