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2004年12月號 领航者的话

零售业的现况与展望(Retailing Today & Tomorrow)

/ 徐旭东
  远东零售控股体系,包含远东百货(以下简称远百)、太平洋崇光百货(以下简称太平洋SOGO)及爱买量贩店等三主要事业体。其中,远百(含远企购物中心)目前共有10家营业据点,其中购物中心型态有4家,百货公司则有6家,分布於全台各主要都市;太平洋SOGO又划分为两个营运单元:(1)台湾-太平洋SOGO,目前共有6个营业据点,其中北部即占5家;(2)大陆-太平洋百货,分布於上海、北京、大连、成都重庆大都会等主要城市,共计10家分店。另外,拥有13家分店的爱买量贩店,2003年营收154亿,为台湾地区第三大量贩业者。   面对未来的市场趋势,远东的零售体系策略组合为:   1.远东百货:已从传统的第一代百货店转型成为第三代百货店    ,除了餐饮、购物等服务外,更提供娱乐、生活型态与文化    的机能,建构出购物中心之型态。   2.太平洋SOGO百货:台湾太平洋SOGO未来的策略布局将以消    费力最强的台北都会市场为主轴;大陆太百则在中国全面开    放外资投资限制後,将加快开店的脚步,建立起完善的连锁    布局。   3.爱买吉安:是远东与法商CASINO集团合资的公司,盼结合国    际知名厂商,强化国际采购力及经验,提昇经营视野,成为    主要量贩业者。   远百、SOGO、爱买结合成购物中心、百货公司、量贩店之完整金字塔型零售体系,满足消费者所需,在两岸已拥有39个据点,年营业额超过21亿美元,未来更朝向华人地区最大的零售集团迈进。 (一)台湾市场   台湾近3年来,超市及超商的家数都有明显的增长,但百货公司的家数却停滞成长,去年受到SARS的影响,百货公司业绩受到影响而略有衰退,不过营业额仍达新台币1,693亿元,占综合商品零售业的比重为27.5%仍是最高。然而,便利超商的业绩却逆势成长,由2002年的1,418亿元攀升至去年的1,538亿元,为2003年综合商品零售业的最大赢家。   以百货市场而言,市场呈现高度集中的趋势,前三大业者(新光三越、太平洋SOGO与远百)不论是店数或营业额已经占约1/2市场,2003年前三大业者总营收为889亿元,市场占有率已达53%,比例正持续提昇中。   连锁超商市场的前三大业者-统一超商、全家便利超商及莱尔富超商总店舖数已占将近8成市场,超商的市场秩序已定。   至於量贩市场虽然竞争也很激烈,但市场结构与便利超商雷同,呈现高度集中的趋势,前三大业者如家乐福、大润发与爱买吉安,亦掌控了7成左右的市场,产业呈现高集中度之态势。   因此,若从零售业生命周期来归纳台湾零售市场的现况,我们观察到几个趋势:   1.中小型的百货公司在连锁百货系统的排挤下,将逐渐淡出市    场,幸存者仅为少数具特色之业者。   2.超市受到超商、量贩店双重夹击下,市场势逐渐萎缩;未来    发展将是以社区型超市型态,强调便利、新鲜的特性,填补    量贩店无法深入的市场空间。   3.量贩市场将趋於饱和,电视购物、购物中心未来的成长潜力    仍大。      总结来说,不论是百货公司、量贩店或超商,未来台湾市场惟前3大业者才能在市场立足。 (二)中国大陆市场      中国是亚洲第2大的零售市场,同时也是全球第4大的零售市场。零售产值年增率以2位数的速度增长,未来将是全球最具魅力、最有潜力的市场。尤以中国近 10年来经济成长一直维持高度成长,民众所得快速增长,购买力亦对应提高,对零售市场将有直接推升的作用。目前中国「每人平均零售支出」连续两年维持高成长,2001年成长率6.8%,2002年成长率更高达8%,预期未来仍呈现高度成长的走势。   虽然中国最近几年量贩店的成长很快,不过大陆地区2002年百货商场的营业额占整体综合商品零售业的比例高达47%,仍为零售市场主流,再者,中国百货商场仍以地域性为主,强大的连锁百货体系尚未成形,因此,前九大业者的市场占有率仅7.7%且全为内资,一旦中国全面开放外资限制後,中国必将是全球最具魅力的市场。   综上所言,中国市场就是答案。企业要成长必需有足够的市场胃纳量,而中国兼俱成长及庞大的市场特质,是所有零售业者所追求。更重要的是,在零售市场上除了量贩店(或大型超市)排名较明确外,百货公司、超商、专门店等市场的集中度仍低,不像台湾市场集中度已过高,此意谓着真正的赢家尚未出现,这就是机会所在。 (一)营运面   1、管理上的挑战     .缺乏专业且优秀的中高阶管理人才     .毛利率下滑但经营成本却不断上升     .商品来源愈来愈国际化、多元化,消费者的喜好变化      更难掌握。   2、投资报酬率低、回收期限拉长 (二)外在环境及法规问题    .目前开一家大型店,得经过层层的环境影响评估,零售业     者得花费更多的心力及成本,无形中增加不少开店成本。    .法规限制愈来愈严格(如消防法规、消费者保护法…),     让经营者必须战战兢兢,以免造成营运上的冲击。    .交通便捷性及停车问题。 (三)竞争面    .专门店的崛起,市场的分割更精细,既有零售业者竞争压     力更大,如3C vs.百货家电部门、IKEA vs.家饰寝俱部门     。    .国际级的竞争者藉由全球的资源及财力,对本土业者造成     排挤效果。    .线上购物兴起,将逐步分食实体商店的客源。 (四)顾客忠诚度    由於零售业遍地开花的结果,形成5步1小店、10步1大店的情景。市场供过於求且同质性高的情况下,便产生了价格战、顾客忠诚度大幅降低,更养成消费者无折扣不购买的现象,如何维系顾客忠诚度,已成为零售业者需共同面临的问题。   面临上述挑战,个人认为可从创新面寻求新商机:   (一)新经营型态      1.特色专门店:若能结合体质良好、具特色的专门店        ,将使卖场魅力大增。如Citysuper类型专门店提        供各国精致美食及具特色精致化食品,将可塑造卖        场独具的风格。      2.掌握网路消费商机:实体商店发展线上购物,只要        策略区隔得宜,将可与卖场相得益彰。目前Wal-        mart及Tesco在线上商店的发展都有不错的成效。   (二)新经营内容     增进卖场欢乐及惊喜,让顾客留下愉快的购物经验,是零售业者的使命。目前大型卖场逐渐重视娱乐机能,个人认为这是未来的趋势。如:电影院是休闲娱乐机能的重要元素,而美食街以往只是聚客的机能,未来将更重视新奇(novelty)及多样化(variety),让简单的美食却散发出优质的美味。   (三)崭新的服务     当商品同质化愈高时,优质出众的服务将是维系顾客忠诚度的利器,亦是致胜的关键。举例来说,以前买化粧品都是在专柜前试用、涂抹,今在SOGO 101便规划VIP Room,让客人可以在宁静自在的空间中,接受美容顾问的解说及谘询,大幅提升了顾客的忠诚度。   (四)引用新科技     以Wal-mart为例,其主要供应商在2005年前都得使用无线射频识别(Radio Frequency Identification;RFID),虽然业界对RFID能否普及仍有争议,但这个情况就好比几十年前,大家在争论电脑是否普及到家庭一样。零售业对於新科技趋势不仅不可抵挡,反而应主动拥抱创新,方能与时俱进。   顾客的需求随时在变,创新将是永无止境。 .............................
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