2026年09月號 集團簡訊
遠銀樂齡理財學苑 為財管2.0客戶打造驚喜體驗
遠東商銀 / 朱佳琳
鑒於高資產客群逐漸步入退休與傳承階段，財富管理需求已從單純追求投資報酬，擴展至財富配置、家族傳承、生活品質與幸福規劃之全方位服務，遠東商銀以「樂齡理財學苑」與財管2.0雙軌並進，打造兼具深度與溫度的全人生陪伴旅程。
遠東商銀自2018年推出「樂齡理財學苑」至今連續舉辦九屆，以兩個月的多元課程陪伴VIP客戶學習與交流，成為業界深耕樂齡客群的標誌性品牌。今年課程融入AI工具應用、家族傳承策略、健康議題、移動學堂及時尚框畫工作坊，並運用AI技術為客戶舉辦專屬框畫展覽，從智慧金融教育延伸至實用的生活體驗，全面回應樂齡客戶的多元需求。
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